先週の米国相場は、長期金利が横ばいの動きとなる中、株価指数は3週間連続で上昇が続き、3月の高値に近づいています。
決算発表でポジティブなサプライズがあった銘柄はギャップアップ後も上昇の勢いが続くものが増えており、買い手が優勢な相場となっています。
今週は5/14にPPI、5/15にCPIの発表が予定されています。これらの発表後に株価指数の動きに変化がないかを確認していきたいと思います。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは-0.27%と横ばいでした。今週のPPIとCPIの発表後にどちらの方向に進むのかを確認していきたいと思います。
VIXは-6.82%と大きく下落して12.56まで下がっています。2023年12月につけた安値の12に近づいています。12は過去に何度か反発する動きがあった水準ですので、到達した後の動きを観察していきたいと思います。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。現時点の5月の騰落率は+4.34%です。4月に下落した分の大半を取り戻しています。
ナスダックの週足チャートです。先週は+1.27%の上昇でした。3週連続で上昇しています。
ナスダックの高値–安値銘柄数はプラス圏内で上昇トレンドを続けています。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。現時点の5月の騰落率は+4.48%です。ナスダックと同様に4月に下落した分の大半を取り戻しています。
ダウの週足チャートです。先週は+2.01%と比較的大きな上昇でした。株価指数の中では最も強い動きでした。
S&P500の分析
S&P500の月足チャートです。現時点の5月の騰落率は+3.83%です。
S&P500の週足チャートです。先週は+1.61%の上昇でした。他の指数と同様に3週連続で上昇しています。
ラッセル2000の分析
ラッセル2000の月足チャートです。5月の現時点の騰落率は+4.31%です。他の指数と比べると4月の下落からの反発が弱いです。
ラッセル2000の週足チャートです。先週は+0.93%の上昇でした。週の後半に下落して上ヒゲをつけています。
コモディティ先物の分析
原油は+0.26%の小幅な上昇でした。短期の下落トレンドを継続しています。
天然ガスは+5.14%の上昇でした。3週連続で上昇しています。
金は+2.88%の上昇で2週連続の下落から10MAに到達したところで反発し、上昇トレンドを継続しています。
銅は+2.32%の上昇でした。上昇トレンドは維持しているものの、2週連続で上下にヒゲをつけており、方向性が定まっていないように見えます。
セクター分析
先週は一般消費財以外のすべてのセクターが上昇しました。特に大きな上昇が見られたのは公益事業と金融でした。
過去1ヶ月のセクターパフォーマンスを見ると、公益事業のパフォーマンスの良さが際立っています。
業種別のパフォーマンスでは、公益電力、銀、コンピューターハードウェア、海運、金が上昇しています。紙、石炭、自動車、ソーラーが下落しています。海運株に強い動きが戻ってきています。
個別銘柄の動向
多くの銘柄が上昇する中、PLTR、SHOP、COIN、ABNB、DIS、TSLA、TM、RACEが大きく下落しています。決算発表でネガティブなサプライズがあった銘柄の下落が特に大きいです。
先週、力強い上昇が見られたのは、TSM、MU、ARM、ANET、DELL、META、COST、BKNG、CEGです。
今週の戦略
株式指数は4月の調整下落後に5月に入って3週間連続で上昇し、3月末の最高値に近づいています。VIXの下落も続いており、スイングトレードには良い環境が続いています。
先週も決算発表でポジティブなサプライズがあった銘柄は力強く上昇しており、買い手に強さが見られます。今週も引き続き決算発表後に力強く上昇していく銘柄を中心にトレードの機会を探していきたいと思います。
今週は5/14にPPI、5/15にCPIが発表されます。発表後の長期金利と株価指数の反応を観察し、相場環境に変化があるかを確認していきたいと思います。
スイングトレード監視銘柄
先週の決算後に強い値動きが見られたANET、BROS、NTRA、SG、STRLを監視対象に追加しています。
監視銘柄の中で今週に決算発表を予定している銘柄は以下です。
5/16 AMAT
監視銘柄のチャートはこちら。
今週、特に注目している銘柄は、AMAT、AVGO、CRWD、CTAS、NOW、NTNXです。
今週の決算発表
今週はHD、WMT、NU、AMATの決算に注目です。
5/13
- CEPU
- FTRE
- BUR
- TME
- PBR
- STNE
- PSFE
- AGYS
5/14
- FLUT
- HD
- LWAY
- ONON
- BABA
- SFL
- LQDA
- MNSO
- SE
- NXT
- NU
- CSCO
- DHT
- SDRL
- BOOT
- PBH
- CSWC
- VTSI
5/15
- SHIP
- MMYT
- ARCO
- RILY
- HWKN
5/16
- DE
- WMT
- WMS
- NICE
- GSL
- JD
- CPRT
- AMAT
- BRKR
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