先週の米国相場は長期金利が4週連続の上昇から反転して下落を始め、それに伴って株式指数は軒並み上昇に転じています。VIXも2週連続で大きく下落して14を下回っており、株式相場の調整局面は一旦終了したと見て良さそうです。コモディティ先物では原油、金が短期の上昇トレンドを終えて調整に入ろうとしている一方で天然ガスが上昇し始めています。
先週は決算発表後にAAPL、QCOM、AMGNなどに強い上昇が見られました。また、BABA、PDD、JDなどの中国株にも力強い動きをする銘柄が見られます。決算発表でネガティブなサプライズがあったSBUX、CVSは急落しています。
今週はAXON、PLTR、ANET、UBER、APP、DUOLなどの中規模の成長株の決算発表が予定されています。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは-3.32%の下落でした。4月から始まった強い上昇トレンドは一旦停止しています。
VIXは-10.25%の下落でした。2週続けて大きく下落し、14を割り込んでいます。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。5月が始まり、4月の下落から一転して上昇を開始しています。現時点の騰落率は+3.04%です。
ナスダックの週足チャートです。先週は+1.17%の上昇でした。2週間前の大きな下落から回復するところまで持ち直しています。
ナスダックの高値–安値銘柄数はプラス圏に復帰し、上昇トレンドを開始しています。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。ナスダックと同様に5月に入って上昇を開始しています。現時点の月間騰落率は+2.43%です。
ダウの週足チャートです。先週は+1.17%の上昇でした。4月の調整下落から上昇を開始しようとしています。
S&P500の分析
S&P500の月足チャートです。他の株価指数と同様に5月に入り上昇に転じています。現時点の騰落率は+2.18%です。
S&P500の週足チャートです。先週は+0.67%の小幅な上昇でした。週の前半に下落した後に持ち直して大きな下ヒゲをつけています。
ラッセル2000の分析
ラッセル2000の月足チャートです。5月に入り4月の下落から反転して上昇し、4月の調整の半分程度まで戻しています。現時点の騰落率は+3.35%となっています。
ラッセル2000の週足チャートです。先週は+1.68%の上昇でした。2週連続で比較的強い上昇となっています。
コモディティ先物の分析
原油は-6.83%の大きな下落で2023年末から始まった上昇トレンドが終了しています。
天然ガスは+11.39%の上昇でした。2月から4月まで緩やかな上昇トレンドを続けてきましたが、5月に入り上昇が加速し始めています。
金は-1.64%の下落でした。2週連続で下落しています。2月から4月にかけての強い上昇が止まり短期的な調整局面に入っています。
銅は-0.15%の小幅な下落でした。上下に比較的大きなヒゲをつけています。金と同様に2月から強い上昇を続けてきましたが、一旦調整に入りそうな動きです。
セクター分析
先週は公益事業が非常に強い上昇でした。一般消費財、不動産、情報技術も上昇しています。原油価格の下落に伴い、エネルギーセクターは弱いパフォーマンスとなっています。相場が調整するタイミングで上昇することが多い公益事業と共に多くのセクターが上昇する比較的稀なパターンとなっています。
業種別のパフォーマンスを確認すると、強い上昇が見られたのは公共電力、家電、公共再生エネルギー、放送です。その一方で、石油精製、医薬品流通、銀は大きく下落しています。
個別銘柄の動向
先週に強い動きが見られたのは好決算を発表したAAPL、QCOM、NXPI、AMGN、MELI、TRIです。その他にはBABA、PDD、JD、SE、LIなどの中国関連の銘柄に強い上昇が見られます。年初から下落が続いてきたTSLAにも復調の動きが見られます。
また、NEEなどの公益電力の銘柄が上昇する一方で過去数ヶ月に良いパフォーマンスを見せていたCOP、MPCなどのエネルギー株、NEMなどの金鉱株が下落に転じています。SBUX、CVS、PCARなどは決算後にネガティブなサプライズで大きく下落しています。
今週の戦略
4月に調整下落が続いていた株式相場は、5月に入って反発してきており、株式相場は調整下落を終えて再度上昇を開始しようとしているように見えます。先週は好決算を発表後に上昇する銘柄も多くありますが、逆にネガティブな内容の決算を発表した銘柄は激しく売られる傾向も見られます。
今週も決算後に良い値動きをしていく銘柄を追いかけながらスイングトレードのチャンスを探していきたいと思います。
スイングトレード監視銘柄
先週の決算後に力強い動きが見られたASPN、GRMN、HWM、ITRI、LRN、PRDO、TDW、THC、WWDを監視銘柄に追加しています。
今週は監視銘柄の中では以下の銘柄が決算発表を予定しています。決算発表後の値動きを確認してエントリーするかどうかを検討していきたいと思います。
- 5/6 AXON
- 5/7 OSCR
- 5/8 UBER APP
- 5/9 CEG
監視銘柄のチャートはこちら。
今週、特に注目している銘柄はAPP、AXON、CEG、OSCR、UBERです。いずれも今週に決算発表を予定している銘柄です。直近の高値をブレイクして上昇していく銘柄があればエントリーしていきたいと思います。
今週の決算発表
今週はAXON、PLTR、ANET、UBER、APP、DUOL、GCTの決算に注目です。
5/6
- AMR
- NSSC
- TSN
- MCHP
- AXON
- PAY
- PLTR
5/7
- GEO
- TDG
- RACE
- KNF
- FWRG
- OSCR
- DDOG
- ERJ
- KTOS
- VECO
- INSP
- PUBM
- ANET
- ARIS
- CPNG
5/8
- BR
- UBER
- VST
- AFRM
- TTD
- APP
- ABNB
- DUOL
- JXN
- UTI
- PRIM
- CXT
- IIPR
- TASK
5/9
- TGLS
- CAMT
- VITL
- RDNT
- STNG
- USFD
- GCT
- CEG
- RBLX
- NTRA
- ARLO
- VCTR
- ONTO
- CLSK
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