【米国株】2023-05-01週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週は、5/3にFRBパウエル議長の会見で事前の予想通りに0.25%の利上げが発表され、AAPLの決算発表では成長は鈍化しているものの市場の予想より良い結果となり、5/5の雇用統計では失業率は予想を下回り、賃金の上昇が続いています。

地方銀行の信用不安はありつつも米国経済は全体としては比較的堅調な状態を保っており、5/5の相場では力強い反発が見られ株価指数は軒並み上昇ました。

一週間の動きとしては、相場全体としては横ばいを続けていますが、良い決算を発表した銘柄の中に出来高の増加を伴って力強くブレイクアウトし、その後も継続して上昇していく銘柄がいくつか現れてきています。

今週は5/10にCPI、5/11にPPIが発表されます。インフレが沈静化の方向に向かっているのか、また発表後の相場の反応を確認していきたいと思います。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り
今週の戦略
1. 決算予定
2. 関連

先週の振り返り

相場環境

S&P500の銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は50%以下まで下がり、短期的には下落トレンドとなっています。

S&P500の銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合については、かろうじて50%を超えているものの方向性は下落トレンドです。ただし、強いトレンドが現れているわけではなく、方向性が定まっていないように見えます。

ナスダックの高値–安値銘柄数は、5/5の相場の上昇でプラス圏に復帰してきました。今週、プラス圏の数字を維持していけるかどうかを確認していきたいと思います。

VIXは激しく上下を繰り返しながらも、最終的には17.18で終えています。MACDの推移からやや上昇している傾向が見られます。

米国債10年物の利回りは+0.38%の小幅な動きとなっています。5/5の雇用統計の結果を受けて上昇して終えています。3月後半から3.29%から3.64%の範囲で推移しています。まだ明確なトレンドは現れていません。

ナスダックは-0.03%で横ばいとなっています。下ヒゲをつけて終えており、チャートの形状からやや買い手の方が強い印象です。

ダウは-1.28%の下落です。週前半に下落した後に持ち直して2週連続で下ヒゲをつけて終えています。

S&P500は-0.91%の下落です。ダウと同様に週前半に下落した後に持ち直して2週間連続で下ヒゲをつけて終えています。

ラッセルは-0.47%の下落です。他の指数と同様に下ヒゲをつけて終えていますが、弱々しい動きです。

原油価格は-6.94%の下落です。週の前半に大きく下落し、5/5の雇用統計を受けて上昇して終えています。

天然ガスは-11.33%の大幅な下落となっています。2.0付近まで下落して少し反発して終えています。

銅価格は-0.19%で小幅な下落となっています。2023年初から緩やかな下落トレンドが続いています。

金価格は+1.29%の上昇です。雇用統計の発表で金利が上昇したのを受けて下落して終えています。

鉄鋼価格は-0.10%の小幅な値動きとなっています。

小麦は+4.18%上昇しました。2022年10月から始まった下落トレンドのチャネルの範囲で推移しています。

砂糖先物は-0.11%の小幅な下落です。週前半に下落した後に上昇し、大きな下ヒゲをつけて終えています。

バルチック海運指数は-1.14%の下落で横ばいを続けています。

セクター分析

先週は情報技術、ヘルスケア、公益事業が上昇し、エネルギー、金融が大きく下落しています。特に原油価格の下落を受けてエネルギーセクターの下落が大きくなっています。

業種別のパフォーマンスを確認すると、建築資材、REITホテル、金、石炭、ギャンブルが力強く上昇しています。弱い動きとなっているのは、石油ガス精製、医薬品小売、教育サービスです。

業種別の直近数ヶ月の動向を確認すると、力強い上昇トレンドが見られるのは、非アルコール飲料、バイオテクノロジー、菓子、ギャンブル、住宅建築の5業種です。

個別銘柄の動向

個別銘柄の動きを確認していきましょう。上昇が見られるのは、家電（AAPL、SONY）、ソフトウェア（UBER、SHOP）、半導体（NVDA、ON）、自動車（TSLA、RACE）、旅行サービス（RCL）、製薬（LLY、ZTS）、バイオテクノロジー（PRTA、TGTX）、銀行（HSBC）、飲料（MNST）、パッケージ食品（KHC）、金（SSRM、OR）、建築資材（BLDR、AAON、VMC、CX）です。

大きく下落しているのはソフトウェア（ADBE、NOW）、半導体（QCOM）、インターネット小売（PDD）、レストラン（SBUX）、家庭用品（EL）、エネルギー（XOM、CVX、MPC、VLO）、肥料（NTR）、金融（MS、BAC、AXP）です。

今週の戦略

株式指数の動きから相場全体としては方向性が定まっていない状況で、200日・50日移動平均線を超えている銘柄の推移も下落傾向となっていますので、先週に引き続き、上昇トレンドの業種（バイオテクノロジー、飲料、住宅建築、ギャンブル）を中心に、決算でポジティブなサプライズがあり、力強くブレイクアウトした銘柄に限定して短期のトレードを続けていきたいと思います。

監視銘柄は以下の通りです。先週の決算発表後に力強く上昇したIDCC、ON、RCL、SHAK、UBER、STNEを追加しています。