【米国株】2023-03-20週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週は銀行の信用不安がヨーロッパに波及し、ドイツ銀行の株価が大きく下落しました。欧米の銀行破綻の影響が続いており、金融セクターは不安定な動きを続けています。

先週は、銀行、保険、不動産等の金融関連の銘柄を中心に下落が続きましたが、週の後半には持ち直して株価指数は3指数共に週間では上昇して終了しています。

銀行破綻が発生してから大型ハイテク銘柄が相場を牽引している状態が続いてきましたが、その他の銘柄にも短期的な下落が止まる動きが出始めています。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り

相場環境

S&P500の200日移動平均線を超えている銘柄の割合は、一旦下落が止まろうとする動きが見られます。

S&P500の50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落が止まり、反転の兆しが見え始めています。今週、このまま上昇を続けられるかを確認していきたいと思います。

ナスダックの高値–安値銘柄数は-167で下落している銘柄の方が多く、まだナスダックの銘柄全体が上昇していけるかは不透明な状況です。

米国債10年物利回りは-1.63%下落しました。過去に2回反転していた3.3%の水準に到達しています。3回目の反転となるか今週の動きを観察していきたいと思います。

VIXは-14.78%と大幅な下落となりました。今週も下落が継続するようであれば、短期的に株式指数が上昇していく可能性が高くなります。

ナスダックは+2.22%の上昇です。直近高値の12800の水準をを超えていくか、この水準で下落に転じるかを確認していきたいと思います。

ダウは+1.43%の上昇。下落トレンドのラインで反発してきています。今週、この水準を維持できるのかに注視していきたいと思います。

S&P500は+1.64%の上昇です。ダウと同様に下落トレンドラインにサポートされる形で反発しています。安値を切り上げる動きとなっていますので、一旦、2月の高値の4200をターゲットに上昇する可能性が高くなってきました。

ラッセルは+0.57%と小幅な値動きとなりました。週の後半に持ち直して十字線で終えていますので、下落から上昇に転じる可能性が出てきました。

原油価格は+4.48%と反発してきました。長期的には2022年6月から始まった下落トレンドの範囲内で推移しています。

天然ガスは-5.22%の下落です。2023年2月の安値を試す展開が続いています。

金価格は+0.52%の小幅な上昇でした。2000の水準で売られて下落しましたが、上昇トレンドを維持しています。

銅価格は+4.69%の強い上昇となりました。今後、4.25を超えて上昇を継続できるかを確認していきたいと思います。

小麦価格は-3.10%の下落です。3週間横ばいの動きとなっていますが、下ヒゲをつけて終えていますので、上昇に転じる可能性が高くなってきました。

鉄鋼価格は-3.31%の下落です。1190の水準を維持できるかを確認していきたいと思います。

バルチック海運指数は-3.00%の下落です。4週間続いた上昇の後に調整する動きとなっています。

セクター分析

セクター別のパフォーマンスを確認すると、通信サービスが特に力強い上昇となっています。金融セクターも持ち直しつつあります。

公益事業と不動産のパフォーマンスが悪い結果となっています。

業種別のパフォーマンスを見てみると、ソーラー、金融複合、銅、鉄鋼、ビジネス機器、ゲームが強いです。デパート、ウラン、繊維製造が弱く、大きく下げています。

個別銘柄の動向

個別銘柄の動きを確認すると引き続き大型ハイテク銘柄が良いパフォーマンスを続けています。通信サービス（META、NFLX）、情報技術（ACN）、自動車（TSLA ）、製薬（NVO 、SNY）、バイオテクノロジー（VRTX、REGN ）が強い動きとなっています。

ソフトウェア小型株、バイオテクノロジーの小型株、不動産、公益事業に下落している銘柄が多く見られます。

今週の戦略

今週は、VIXが下落してS&P500銘柄の多くも売られ過ぎの水準から持ち直しつつありますので、様子を見ながら少しずつスイングトレードのポジションを追加していきたいと思います。

今週は3/28 消費者信頼指数、3/31 PCEと、インフレの動向を確認する経済指標の発表があります。発表後の金利の動向に注目したいと思います。

監視銘柄

今週の監視銘柄は以下の通りです。注目している銘柄は、SE、NSSC、ELF、PERI、NFLX、AXONです。

監視銘柄のチャートはこちら。

Stock Screener - Charts AAON,AEHR,AGL,ALGM,AXON,CERT,DUOL,DV,ELF,FOUR,FSLR,FTNT,GIS,GFS,IAS,INTA,IOT,IRDM,ISRG,LNTH,MBLY,NFLX,NRDS,NSSC,ONON,OR,PANW,PDFS,PERI,RELY,SE,SMCI,SOVO,SPOT,SQSP,STRL,SYM,TMDX,VERX,XPOF

Stock screener for investors and traders, financial visualizations.

elite.finviz.com

今週の決算予定

今週はCCL、MU、LULU、AEHRの決算に注目したいと思います。

3/27

• CCL
• BNTX

3/28

• MU
• LULU
• CALM
• PRGS
• CNM

3/29

• CTAS
• PAYX

3/30

• AEHR