先週の米国相場は金利が上昇しましたが、半導体と大型ハイテク銘柄が株価指数の上昇を牽引しました。ナスダック、ダウ、S&P500は1月も上昇しており11月から3ヶ月連続で上がっています。小型株のラッセルだけが1月に大きく下落しています。
今週は多くの銘柄が決算発表を予定しています。先週に続きハイテク銘柄が牽引する上昇が続くのか、それとも短期的に下落している中小型株が反転してくるのか、決算発表と共に注目したいと思います。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは+4.69%と比較的大きな上昇でした。先週は金利が上昇したにも関わらず、株価指数が軒並み強い動きとなっています。
VIXは+4.89%の上昇でした。週の前半に上昇した後に下落した上ヒゲをつけています。今週は週の前半は下目線で始まりそうに見えます。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。1月の上げ幅は+3.07%となっており、3ヶ月連続で強い動きです。
ナスダックの週足チャートです。先週は+3.08%の上昇で高値を更新しました。
ナスダックの高値–安値銘柄数はプラス圏で横ばいの動きです。下落トレンドになっても昨年のように大きく下がってマイナス圏にとどまる動きとならないのが買い手の強さを表しています。
ナスダックの銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は横ばいです。
ナスダックの銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドです。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。ダウも3ヶ月連続の上昇中です。年初からの上げ幅は+0.54%です。
ダウの週足チャートです。先週は+0.83%と小幅に上昇しました。下ヒゲをつけており、週の後半に強い上昇が見られました。
ダウの銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合はやや下落し、MACDにも上昇が止まる兆候が出ています。
ダウの銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は買われ過ぎの水準から下落を始めようとしています。
S&P500の分析
S&P500の月足チャートです。1月の上げ幅は+1.54%となっており、ナスダック、ダウと共に3ヶ月連続の上昇が見えてきました。
S&P500の週足チャートです。先週は+1.31%の上昇でした。
S&P500の銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇が止まり、下落を始めていますが、昨年のように急に下落することはなく、緩やかな下落の仕方です。
S&P500の銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドに入っています。
ラッセル2000の分析
ラッセル2000の月足チャートです。1月に下落している唯一の株価指数です。年初からの下げ幅は-4.01%です。
ラッセル2000の週足チャートです。先週は-0.28%と小さな下落でした。比較的大きな下ヒゲをつけており、短期的な下落が止まりかけているように見えます。
ラッセル2000の銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は先週に続き下落しています。
ラッセル2000の銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は週足では下落トレンドを継続しています。日足で見ると反転の兆しが出始めています。
コモディティ先物の分析
原油は+0.89%の小さな上昇でした。69から74のレンジの範囲で推移しています。何かきっかけがあれば上昇しそうなチャートに見えます。
天然ガスは-23.97%の非常に大きな下落でした。上昇トレンドを開始しそうだった動きは打ち消されていますので、目先は下目線です。
金は-1.09%の下落でした。金利が上昇しており、金は弱い動きとなっています。
銅は+1.23の上昇でした。3週間の連続の下落から小さく反発しようとしています。
セクター分析
情報技術、通信サービスが力強く上昇し、その他のセクターは弱い動きです。
業種別に見ると、半導体、石炭、ギャンブル、コンピューターハードが強く上昇しました。ソーラー、医薬品小売、銀、アルミ、航空が弱いです。公益事業も全体的に下落傾向となっています。
個別銘柄の動向
先週は半導体関連（NVDA、TSM、AVGO、AMD）、大型ハイテク銘柄（MSFT、AAPL、GOOG、META）、保険（TRV、CB）が上昇を牽引しました。大きな下落が目立つのは自動車（TSLA）、中国ネット小売（PDD、BABA、JD）、健康保険（UNH、CVS、CNC）、金属素材（NEM、BHP、VALE、FCX）です。
今週の戦略
先週の相場はハイテク銘柄が株価指数を押し上げていましたが、相場全体で見ると短期的に下落トレンドの銘柄が多い状況です。今週は大型株から中小型株への資金が流れるかどうか、またそれに伴って短期の下落トレンドから反転してくる銘柄が増えるかどうかを確認できたら、押し目から反転してくる銘柄を対象にスイングトレードのポジションを作っていきたいと思います。
スイングトレード監視銘柄
監視銘柄は大きな入れ替えはありません。新たにAZEKを追加しています。
短期的な下落からの反転狙いの銘柄は、AFRM、AZEK、COIN、PDD、S、STNEです。
監視銘柄のチャートはこちら。
今週の決算発表予定
今週はJNJ、ISRG、NFLX、NOW、TSLA、INTC、TMUSの決算に注目です。
1/22
- AGYS
- BRO
- LOGI
- UAL
- ZION
1/23
- DHI
- GE
- JNJ
- LMT
- MMYT
- PCAR
- PG
- RTX
- VZ
- BKR
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- LRN
- NFLX
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1/24
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- EDU
- GD
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- TXT
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- LRCX
- LVS
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- PLXS
- STX
- TSLA
1/25
- AAL
- AIT
- CRS
- MBLY
- TAL
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- FICO
- INTC
- TMUS
1/26
- ALV
- FCNCA
- MOG-A
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