先週の米国相場はジャクソンホールのパウエル議長の会見でインフレ対策を断固として進める姿勢が示されたことでハイテク銘柄を中心に株価指数が大きく下落しました。
そのような状況においても、石油ガス、金属素材、農業素材のセクターは堅調に株価を伸ばしています。また、バイオテクノロジーやソフトウェアのセクターにもFDA承認や好決算などを材料に株価を伸ばしている銘柄があります。
2022年の後半戦は、金利の上昇と金融引き締めが続くことが改めて再認識され、エントリーするセクターや銘柄の選定が大きくパフォーマンスを分ける相場になりそうです。
今週も引き続き、金利が上昇して相場全体が下落していく中でも上昇していく銘柄、大きく下落せずに持ち堪える銘柄を探して監視銘柄を絞り込んでいくことに注力していきたいと思います。
8/26時点の保有・監視銘柄のチャートはこちらです。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
ナスダックの高値ー安値銘柄数は一時的にプラス圏に戻りましたが再度マイナスに戻っています。当面、この指標がプラス圏で安定するまで慎重に相場を見ていきたいと思います。
VIXは+24.09%と久しぶりに大きく上昇しました。今週は、このまま上昇を継続していくか注意して観察していきたいと思います。
ナスダックは-5.19%下げて7月から始まった短期の上昇が完全に終了して下落トレンドに戻っています。当面は6月の安値を目指して下落していく展開となりそうです。
原油価格は+3.43%と上昇しました。6月末から始まった下落トレンドのラインをブレイクして安値を切り上げ始めています。
天然ガスは-0.73%と下げています。大きな上ヒゲをつけていますので、短期的には7月からの急上昇の勢いが一旦落ち着きつつあるように見えます。
銅価格は+0.89%上昇しました。7月に反転を始めてから安定して上昇してきています。景気後退が懸念され始めている中で景気の先行指標である銅価格が上昇しているのは興味深い動きです。EVや充電ステーションの製造が進む中で銅の需要がこれまで以上に高まっているのかもしれません。
金価格は-0.74%下落しました。今週はここから反発するか下落を継続するかの分岐点になりそうです。
小麦価格は先週もレンジ相場で横に推移しています。
セクター分析
先週は原油価格、金属価格の上昇によりエネルギーと素材のセクターが良いパフォーマンスとなりました。
業種別に見てみると、ウラン、アルミ、農業素材、銅、石油、石炭が強い動きとなっています。
それ以外の業種は軒並み下落しています。特に下落が大きかったのは、住宅ローン、デパート、ホームセンターです。
個別銘柄の動向
先週、上昇した銘柄は、石油ガス全般（XOM 、CVX 、EQNR、VET、CRK、SLB、DNOW）、ウラン（CCJ、NXE）、石炭（CEIX、BTU）金属素材（FCX、STLD、X）、農業素材（CF、MOS、NTR、SQM、LXU）、ソフトウェア（PANW、SNOW、MDB、S）、中国銘柄 （BABA、JD、PDD、BEKE）でした。
ハイテク株はMSFT、GOOG、AMZN、AAPL、NVDAなどの大型株を中心に大きく下落しました。
週間で10%以上の上昇が見られた銘柄は73件となり、先週の29件からはやや増えています。
最も大きく上昇した銘柄はバイオテクノロジーの NERV で+232.69%と急騰しました。その他には、好決算の発表で FTCH、SNOWが上昇、Amazonによる買収の可能性が報道された SGFY なども大きく上昇しています。
業種別に見るとバイオ、農業素材、ネット小売、石油ガスの比率が高く、中小型株が8割を占めています。
今週の戦略
先週の金曜のパウエル議長の会見の流れから相場全体としては当面は下落傾向が続くものと思われます。
無理なエントリーはせず、現金比率は高い状態（今の現金率は70%）を維持して様子を見たいと思います。
今週も先週に引き続き、厳しい相場環境の中でも上昇していける銘柄、大きく下落せずに持ち堪える銘柄を探して保有・監視銘柄を絞り込んでいくことに注力したいと思います。
保有銘柄
- ADM
- HRB
- MUSA
- SWAV
- CELH
- EQNR
監視銘柄
上昇の可能性の高いチャートパターン
- RYTM
- ARLP
- AMPS
- STLD
- CLMT
- COGT
- HDSN
- CEG
- SRPT
- IMCR
- CLH
- WOLF
上昇トレンドセクターの銘柄
- OXY
- VET
- EQT
- DNOW
- TRMD
- LNG
- GLNG
- CEIX
- AMR
- CF
- ENPH
- FSLR
- MGPI
高いEPS・売上成長率
- NFE
- CLFD
- SMCI
- ON
- DGII
- LNTH
- CSL
- GFF
- DY
- GPC
- WMS
- MNTK
- OTTR
- SQM
- DQ
最近の決算またはニュースで急騰
- AXSM
- LANC
- ABST
今週の決算予定
今週はCRWD、PLAB、PSTGの決算に注目したいと思います。
8/29
- HEI
- HPQ
- HTHT
8/30
- CRWD
- PLAB
- CHWY
8/31
- OKTA
- DBI
- PSTG
- GEF
- VEEV
9/1
- CHPT
- GMS
- CPB
- OLLI
- SAIC
- AVGO
- LULU
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