先週の振り返り
先週は高止まりしていたVIXもようやく20以下に落ち着き、SPY、NASDAQの指数も高値付近に戻ってきました。先週は様子を見ながらいくつかの銘柄に少しずつポジションの再構築を始めています。
先週のエントリー銘柄
- REGN・・・日足チャ－トでボラティリィの収縮パターン。
- PSTG・・・週足チャートでボラティリィの収縮パターン。
- CVS・・・ガイダンス引き上げ、自社株買いの発表後に大きく上昇。
- SNOW・・・ハイテクIPO銘柄の中で11月末の調整から最も力強く戻ってきている。
- BLDR・・・11月頭の決算発表後のギャップアップ後の二度目の反発上昇。
- TOL・・・利益の成長が加速。決算発表後に大きな出来高を伴い上昇。
- MRVL・・・Inphi買収後、売上が順調に成長。決算発表後に大きな出来高を伴い上昇。
市場動向
先週1週間はセクター全体的に上昇しました。中でもハイテク、自動車、石油、アルミ、セメントのセクターが特に強い上昇となっています。1ヶ月で見ると公共、ハイテク、一次材料が強いです。
GAFAMなどの大型ハイテク株を中心に、売上、利益が順調に成長する良い決算を発表した銘柄が軒並み上昇しています。特に強かったのはAAPL、ORCL、AVGO、F、DVN、AA等。
11月末から大きく下落したハイテク成長株は引き続き11月末の下落から回復してきていません。NET、CFLT、U、UPSTは今週も5〜10%超の下落が続いています。オミクロン変異種の重症化する可能性が低いという報道を受けてMANR、BNTXのワクチン銘柄は大きく下げています。
パフォーマンスが良かった銘柄
- MDB（+13%）
- ZI（+12%）
- BLDR（+12%）
- ZETA（+11%）
- LYV（+11%）
- AA（+11%）
パフォーマンスが悪かった銘柄
- ACI（-14%）
- NET（-12%）
- CFLT（-11%）
- POWI（-10%）
今週のプラン
11月のCPIの発表でインフレの上昇が止まっていないことが明確になりましたので、12/15のFOMCの発表でテ－パリングの3月への前倒しが発表されるものと予想されています。
今後も当面は、IPOや若いハイテク株から売上と利益がしっかり成長している銘柄へ資金が戻っていく傾向が続くと思われます。今、注目している銘柄は以下です。
- ZBRA・・・物流の現場で利用されるモバイルコンピュータ、物流を効率化するソフトウェアソリューションの需要は引き続き強いと想定。
- MLM・・・インフラ法案による道路建設やオフィス、住宅の建築によりコンクリートの高い需要が続くと想定。
- TREX・・・2022年の利上げが始まるまでは住宅建設が進み、それに伴い建築材料、家具の需要は強い状態が続くと想定。
- MP・・・マグネットなどのレアメタルを生産している企業。2020年にSPAC上場した銘柄です。2021年に入って売上と利益の成長が加速。
今週の決算発表予定
12/15
- Lenner Corporation（LEN）
- Nordson Corporation（NDSN）
12/16
- Adobe Inc.（ADBE）
ウォッチリスト
新しくMPを追加しました。
- MP Materials Corp. (MP)
MP Materialsはレアアースの生産を行う企業。カリフォルニア州にあるアメリカ唯一のレアアース鉱山「マウンテンパス」を所有し、ネオジウム・プラセオジム（NdPr）、ランタン、セリウム酸化物を生産しています。NdPr磁石は電気自動車、ドロ－ン、防衛機器、医療機器、風力発電、ロボットなどに利用されています。
Japanese 
English