【米国株】2024-05-20週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は半導体関連銘柄が上昇を牽引し、株価指数の中ではナスダック、S&P500は上昇しましたが、ダウ、ラッセルは下落して一週間を終えています。

長期金利がやや上昇し、原油、金、銅などの先物価格はやや大きめに下落しています。

5月に入ってから3週連続で株価指数の上昇が続いてきましたが、半導体、ソーラー、公共電力以外のセクターは上昇が止まり短期的に調整する動きとなっています。

今週はCRM、COST、NTNXなどの決算発表、5/31にはPCEの発表が予定されています。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り

相場環境

米国債10年物の利回りは+1.02%の上昇でした。4.37%付近でサポートされており、一旦下落は止まったように見えます。

VIXは-0.50%の小幅な下落でした。前週に続き12を下回った状態です。

ナスダックの分析

ナスダックの月足チャートです。5月の上げ幅は+8.14%に達しており、2023年11月以来の強い上昇となっています。

ナスダックの週足チャートです。先週は+1.38%の上昇でした。5週間連続で上昇しています。

ナスダックの高値–安値銘柄数は短期的には下落トレンドとなっていますが、かろうじてプラス圏で終えています。

ダウの分析

ダウの月足チャートです。現時点の5月の騰落率は+3.35%です。最高値付近に到達したところで下落して上ヒゲを付けています。

ダウの週足チャートです。先週は-2.33%の下落でした。前週の足を包みこむように下落し、ダブルトップのパターンとなっていますので、短期的には弱気なシグナルが出ています。

S&P500の分析

S&P500の月足チャートです。5月の上げ幅は+5.56%となっており、先週から大きな変動はありません。

S&P500の週足チャートです。先週は-0.01%の横ばいでした。上昇トレンドを維持していますが、一旦調整が入りそうなチャートに見えます。

ラッセル2000の分析

ラッセル2000の月足チャートです。5月の騰落率は+4.99%となっています。

ラッセル2000の週足チャートです。先週は-1.23%の下落でした。やや大きめな下ヒゲをつけており、この後は上昇する可能性が高そうに見えます。

コモディティ先物の分析

原油は-2.15%の下落でした。3 週間連続で76付近まで下がったところで買いが入りサポートされる動きが続いています。売りの圧力がなくなれば上昇に転じそうなチャートに見えます。

天然ガスは-4.04%の下落でした。4週連続の上昇から一旦調整に入りそうに見えます。

金は-3.43%の比較的大きな下落でした。高値の更新に失敗して跳ね返されている状態です。上昇トレンドは崩れていませんが、ダブルトップのような形になっていますので、やや弱気なチャートです。

銅は-5.87%の大きな下落でした。前週の上昇分の大半を打ち消す大きな下落となっています。

セクター分析

先週は情報技術のみが強く上昇し、残りのセクターは下落しました。下落が大きいのは不動産とエネルギーです。

業種別のパフォーマンスを見ると、ソーラーに非常に強い買いが入っています。先週、ソーラーや再生エネルギー関連の銘柄の出来高が増加し、株価も力強く上昇を始めています。その他には半導体、電子機器、公共電力が上昇しています。下落が大きい業種は医薬品小売、放送、銀でした。

個別銘柄の動向

先週はNVDAの好決算を受けて半導体（NVDA、TSM、QCOM、ADI）、半導体装置（ASML、AMAT、LRCX）、コンピューター（DELL）が上昇しています。その他に強い上昇が見られたのはソーラー（ENPH、FSLR、NXT）、エンジニアリング（PWR、FIX、DY）、電子部品（VRT、HUBB、NVT、POWL）、公共電力（CEG、GEV、VST）です。

一方で、ホームセンター（HD、LOW）、銅（SCCO、FCX）、統合物流（UPS）が大きく下落しています。

今週の戦略

先週にNVDAが予想を大きく上回る決算を発表したことで、半導体、データセンター、電力などの銘柄は上昇しましたが、長期金利の下落が止まり、ダウ銘柄を中心に弱い値動きが見られますので、今週は少し注意が必要です。

今週は5月の最終週となり、5月に大きく上昇した銘柄の利益を確定する動きが見られるかもしれません。トレード対象を厳選して慎重にトレードをしていきたいと思います。

監視銘柄

先週に決算を発表して強い値動きが見られたDECK、ELF、NXT、ROST、WIXを監視対象に追加しています。

今週は監視銘柄の中では以下の銘柄が決算発表を予定しています。

• 5/29 NTNX

監視銘柄のチャートはこちら。

Stock Screener - Charts AMAT,ANET,APP,ASPN,AVGO,CARR,CCJ,CEG,CRWD,CTAS,ELF,DECK,GS,GRMN,HWM,ITRI,NTNX,NTRA,NVDA,NOW,NXT,ROST,QCOM,STRL,THC,TMDX,TT,VRT,WIX,WWD ticker

Stock screener for investors and traders, financial visualizations.

elite.finviz.com

今週、監視銘柄の中で特に注目しているのは APP、AVGO、ITRI、NTNX、WIX です。

今週の決算予定

今週はCAVA、ANF、PSTG、CRM、NTNX、COST、DELLの決算に注目です。

5/28

• FUTU
• HEI
• CAVA

5/29

• ANF
• DKS
• OKTA
• CRDO
• A
• PSTG
• AEO
• CRM
• NTNX

5/30

• DG
• CAL
• BBW
• BURL
• ESTC
• COST
• S
• JWN
• GPS
• DELL
• MRVL