【米国株】2024-04-22週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は長期金利の上昇の勢いが弱くなり、4月に入ってから始まった3週連続の下落が止まり、強く反発する動きが見られました。上昇が続いていたVIXは大きく下落し、上昇トレンドが終了しています。コモディティ先物では、原油、天然ガス、銅が上昇を続けています。金は先週は一旦下落したものの上昇トレンドを維持しています。

先週の強い反発で4月の調整局面が終わるのか、はたまた5月以降も調整が続くのか、今週の相場の動向がポイントになりそうです。今週はAAPL、AMZN、AMD、SMCI、COINなどの注目銘柄の決算発表が予定されています。決算発表後の相場の反応をしっかり確認していきたいと思います。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り
今週の戦略

先週の振り返り

相場環境

米国債10年物の利回りは+0.95%の上昇でした。4月から始まった上昇トレンドを維持していますが、上昇の勢いは弱まってきています。

VIXは-19.68%の大きく下落しました。4月から始まった上昇トレンドのサポートラインを割り込んでいます。

ナスダックの分析

ナスダックの月足チャートです。4月の騰落率は-2.95%となっています。4月は残り2日間となり月間では下落で終える可能性が非常に高いです。過去のチャートを振り返ると、上昇相場の最中の調整は2ヶ月以上続くこともあり得るため、5月に入ってから上昇していけるかを確認したいと思います。

ナスダックの週足チャートです。先週は+3.95%の強い上昇でした。ただし、まだ前週の下落を取り戻すところまでは上昇できていません。強い下落からの一時的な反発であったのか、短期の調整で上昇トレンドに戻っていけるのか今週の動きがポイントになりそうです。

ナスダックの高値–安値銘柄数はマイナス圏から大きく反発してきています。まだプラス圏内には戻れていません。

ダウの分析

ダウの月足チャートです。4月の騰落率は-3.78%となっています。ナスダックと同様に4月は下落で終える可能性が高いです。

ダウの週足チャートです。先週は+0.75%の小さな上昇でした。

S&P500の分析

S&P500の月足チャートです。現時点の4月の騰落率は-2.80%です。

S&P500の週足チャートです。先週は+2.70%の強い上昇でした。前週の下落の8割程度まで戻しています。

ラッセル2000の分析

ラッセル2000の月足チャートです。4月の騰落率は-5.51%と大きな下落となっています。

ラッセル2000の週足チャートです。先週は+2.76%の強い上昇で3週連続の下落から反発しています。

コモディティ先物の分析

原油は+1.92%の上昇でした。上昇トレンドのチャネルの範囲に戻り、元のペースに戻って上昇トレトンドを継続しています。

天然ガスは+9.76%の上昇でした。緩やかな上昇トレンドを維持しています。

金は-2.76%の下落でした。週の前半に大きく下落しましたが、週後半に上昇して下ヒゲをつけて終えています。

銅は+1.48%の上昇でした。4週連続で上昇しています。週の前半に下落した後に強く戻して下ヒゲをつけて終えています。

セクター分析

先週はすべてのセクターが上昇しました。特に強く上昇したのは下落が進んでいた情報技術、通信サービスです。一般消費財も強い上昇でした。

月間のパフォーマンスを見ると、通信サービスとエネルギーが上昇し、不動産、ヘルスケア、情報技術が下落しており大きめな調整となっています。

業種別に見ると、空港サービス、半導体、電子機器、コンピューターハードウェア、半導体装置、海運が上昇しています。トラック、木材、鉄などが大きく下落しています。景気に敏感な業種が下落し始めています。

個別銘柄の動向

先週は時価総額の大きな銘柄では、NVDA、AVGO、GOOG、TSLAが力強く上昇した一方で、META、INTC、IBM、ABBVが決算発表後に下落しました。また、決算発表後にSAIA、ODFLが大きく下落し、トラック銘柄が全面安となっています。PGR、MMCなどの保険銘柄、NUE、CLFなどの鉄鋼銘柄も相場全体が上昇した中で下落しており、相対的に弱い動きとなっています。

今週の戦略

先週は3週連続の下落から強い反発が見られ、相場全体が上昇しました。長期金利の上昇に勢いが弱まり、VIXが急速に下落していることから4月初めから始まった調整局面が終了して上昇に戻る可能性も出てきました。ただし、過去のチャートを振り返ると上昇相場中の調整局面は2ヶ月以上続くこともあり、今週も上昇が続くかどうかをしっかり確認していく必要があります。

決算発表後の相場の反応を見ていると、好決算を発表してギャップアップした後に上昇の勢いを維持できている銘柄が増えてきていますので、買い手の勢いが戻りつつあるように見えます。

今週も相場の上昇が続くようであれば、スイングトレードのポジションを少しずつ大きくしていきたいと思います。

今週も多くの銘柄の決算発表が予定されています。特にLLY、AMZN、AMD、SMCI、COIN、EXPEあたりの決算発表後の値動きに注目したいと思います。