先週の米国相場は、長期金利とVIXの上昇が続き、株式指数は2週間続けての下落となりました。特にダウとラッセルは下落幅が大きいです。
金、銀、銅などの金属素材は上昇が続いていますが、先週後半に上昇が止まり反落して上ヒゲをつけており、少し流れが変わり始めているようにも見えます。また、相場全体が下落する中で、年初から弱い動きが続いていたAAPL、TSLA、NKEなどに買い手が現れて上昇を始めています。
今週は2024年Q1の決算発表が本格的に始まります。今週はGS、SCHW、BAC 、AXP、ASML、TSM 、NFLXの決算後の動きに注目したいと思います。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債１０年物の利回りは＋２．７７％上昇しました。年初から始まっていた緩やかな上昇トレンドから上昇の速度が上がっています。
ＶＩＸは＋７．９９％上昇しました。上下に大きなヒゲをつけており、まだどちらに進むか方向性が定まっていません。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。４月の騰落率は−１．３３％となっており、大きく下落することなく踏みとどまっています。
ナスダックの週足チャートです。先週は−０．６１％の下落で２月末から始まった横ばいを継続しています。
ナスダックの高値−安値銘柄数は大きく下落して下落トレンドになっています。まだ反転する兆候は見られません。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。４月の騰落率は−４．５３％となっており、２月の安値を割り込んでいます。
ダウの週足チャートです。先週は−２．４７％の下落でした。２週連続して大きく下落し、短期的な下落トレンドに入っています。
S&P500の分析
Ｓ＆Ｐ５００の月足チャートです。４月の騰落率は−２．３６％の下落となっています。まだ３月の安値には到達していません。
Ｓ＆Ｐ５００の週足チャートです。先週は−１．６０％の下落でした。２週連続で下落して短期的な下落トレンドに入っています。
ラッセル2000の分析
ラッセル２０００の月足チャートです。４月の騰落率は−５．７４％に達しており、比較的大きな下落が進行中です。３月の安値を割り込んでいます。
ラッセル２０００の週足チャートです。先週は−２．８３％の下落でした。２週連続で大きく下落し、短期的な下落トレンドに入っています。
コモディティ先物の分析
原油は−１．４７％の下落でした。上昇トレンドのチャネルを上抜けたところで上ヒゲをつけて下落しています。
天然ガスは-0.84%の下落で横ばいの動きとなっています。
金は＋１．２２％の上昇でした。大きな上ヒゲをつけており、クライマックストップのような動きとなっています。
銅は＋０．５３％の上昇でした。２０２３年１月の高値に到達したところで下落し、大きめの上ヒゲをつけています。
セクター分析
セクター毎のパフォーマンスを確認すると、先週は通信サービス以外はすべて下落しました。特に下落が大きかったのは金融、不動産、ヘルスケアセクターでした。
業種別のパフォーマンスを確認すると、石炭、家電、産業向け金属、銅が上昇しました。大きく下落したのは、不動産開発、生命保険、医薬品小売、コンピューターハードウェアでした。
個別銘柄の動向
先週の相場で上昇したのは、家電（AAPL）、インターネットコンテンツ（GOOG）、ソフトウェア（PANW）、自動車（TSLA）、ディスカウントストア（COST）、インターネット小売（CPNG）、製薬（AZN）、靴（NKE）、産業金属（RIO）、銅（SCCO）でした。その他は幅広いセクターで下落しており、ごく一部の銘柄だけが上昇しました。相場全体が下落している中、年初から弱い動きが続いてきたAAPLとTSLAに上昇する動きが見られます。
今週の戦略
4月の前半は5ヶ月連続で上昇した後の調整期間が始まり、株式相場全体の下落が続いています。長期金利とVIXの上昇傾向となっていますので、ここからさらに下落が進む可能性が残っている状況です。
先週末の時点では株式相場全体としてはまだ反転する兆候は見られませんでしたが、年初から弱い動きが続いていたAAPL、TSLA、NKEが上昇を初めており、割安となった銘柄を買い始める動きが出てきています。
金、銀、銅などの金属素材は先週後半に上昇が止まり反落して上ヒゲをつけていますので、少し流れが変わりつつあるように見えます。
株式相場は短期的な売られ過ぎの水準に近づいてきていますので、何かのきっかけで反転上昇してくる可能性も高くなりつつあります。今のところ、相場全体の雰囲気が変わるまでの間はスイングトレードは様子見です。監視銘柄が力強く上昇を始めるまでじっくり待ちたいと思います。
先週から2024年Q1の決算発表が始まっており、今週はGS、SCHW、BAC、ASML、TSM、NFLXの決算に注目です。
スイングトレード監視銘柄
監視銘柄の入れ替えを行いました。先週の調整下落の中で大きく下落せずに踏みとどまっているAMAT、AVGO、CEG、DDOG、ETN、INFA、NFLX、VRT、WINGを追加しています。
監視銘柄の中で今週注目しているのはAMAT、AVGO、DDOG、OSCR、UBER、WINGです。
監視銘柄のチャートはこちら。
今週の決算発表予定
今週はGS、SCHW、BAC、ASML、TSM、NFLX、AXPの決算に注目です。
4/15
- GS
- SCHW
4/16
- NTRS
- PNC
- BK
- BAC
- IBKR
4/17
- ASML
- TRV
- CFG
- USB
- AA
- LBRT
- DFS
- OZK
- EFX
4/18
- FOR
- DHI
- ALK
- CMA
- BX
- ALLY
- TSM
- NFLX
- ISRG
4/19
- AXP
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