先週はVIXが大きく下落し、株価指数は軒並み上昇、金も最高値を更新しました。先週の決算発表ではポジティブなサプライズがあり、NFLX、TRV、ISRGなど大きく上昇する銘柄が多く見られました。
ダウ、S&P500は6週間連続で上昇しています。上昇トレンドの銘柄数の推移を確認すると、相場全体としては買われ過ぎに近い水準にあり、短期的には調整入りする可能性が高まっている相場環境にあると思います。
今週もTSLA、TMUS、NOW、TMOなどの多くの銘柄の決算発表が予定されています。
上昇が続いている相場に調整が入る動きがないかに注意しながら、決算発表後に上昇する銘柄を中心にトレードの機会を探して行きたいと思います。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは-0.46%で小幅な値動きでした。
VIXは-11.88%の下落で大きく下げています。まだ、7月から始まった緩やかな上昇トレンドのラインは割り込んでいません。
上昇トレンドの銘柄数の推移は先週買われ過ぎの水準に到達した後に少し下落しています。上昇トレンドは継続しています。
ナスダックの分析
月足チャートです。10月の騰落率は+1.50%となっています。9月の高値を超えてきました。
週足チャートです。先週は+0.41%と小幅な上昇でした。小幅ながらも6週間連続で上昇しています。
ナスダックの高値-安値銘柄数はプラス圏内で推移しています。MACDを確認すると、短期的には下落しそうな兆候が見られます。
ダウの分析
月足チャートです。10月の騰落率は+2.39%となっています。最高値を更新しています。10月の後半に持ち堪えることができれば、6ヶ月連続の上昇になります。少し上がり過ぎな感じもします。
週足チャートです。先週は+1.04%の上昇でした。6週間連続で上昇しています。短期間で上がり過ぎのように見えますので、いつ調整が来ても良いように準備しておきたいと思います。
S&P500の分析
月足チャートです。10月の騰落率は+1.98%となっています。ダウと同様にこのまま大きな下落がなければ6ヶ月連続の上昇になります。
週足チャートです。先週は+0.97%の上昇でした。6週間連続で上昇しています。
ラッセル2000の分析
月足チャートです。10月の騰落率は+2.18%となっています。7月の高値まであと少しのところまで上昇してきました。
週足チャートです。先週は+2.04%の上昇でした。2305の抵抗線に近づいています。この水準を明確に上抜けていければ、その後も上昇している確率が高まります。
コモディティ先物の分析
原油は-8.83%の大きな下落でした。かろうじて上昇トレンドラインを割り込んではいませんが、短期的には弱気なチャートです。
天然ガスは-14.21%の下落でした。2月から始まった緩やかな上昇トレンドのライン付近まで戻ってきています。
金は+2.01%の強い上昇でした。高値を更新しています。強い上昇トレンドを続けています。
銅は-2.43%の下落でした。4.29の水準まで下落したところでサポートされて反発して下ヒゲをつけています。
セクター分析
先週はエネルギーのみが大きく下落し、その他のセクターは概ね上昇しています。公益事業が強いです。月間のパフォーマンスを見ると、公益事業、情報技術、素材が強いです。
業種別のパフォーマンスを確認すると、医薬品小売、ウラン、銀、航空、金が強く、半導体装置、ソーラー、健康保険が弱いです。
個別銘柄の動向
先週は決算発表でポジティブなサプライズのあった、TSM、NFLX、BX、MS、ISRG、TRVなどに強い上昇が見られます。大きく下落しているのは、半導体装置（ASML、AMAT、LRCX、KLAC）、中国株（BABA、PDD、JD）、健康保険（UNH、ELV、CVS）、石油ガス（XOM、COP、EOG、SLB）です。
今週の戦略
好決算を発表した銘柄がダウとS&P500の上昇を牽引している一方で、ナスダックには半導体装置を中心にやや弱い動きが見られます。
ダウとS&P500が6週間連続で上昇しており、何かのきっかけで調整入りする確率は高まってきていると思います。
今週も多くの銘柄の決算発表が予定されています。
相場全体の調整に注意しながら決算発表でポジティブなサプライズがあり、上昇していく銘柄を中心にトレードの機会を探していきたいと思います。
監視銘柄
先週の決算発表後に強い値動きが見られたBX、ISRG、SYF、TRV、UALを監視対象に追加しています。
監視銘柄のチャートはこちら。
今週の決算予定
今週はTSLA、LMT、TXN、TMUS、NOW、TMOの決算に注目です。
10/21
NUE SAP TFII LOGI
10/22
LMT VZ MCO AOS GM FCX GPC SHW PHM KMB FI DHR PCAR MMM GE PM RTX
TXN BKR ENPH STX CSGP WFRD MANH EWBC
10/23
TMO WSO NEE KO VRT GEV TMHC ROP PRG MMYT LII EVR COOP GD ODFL CME BSX APH BA T
TSLA TMUS NOW NEM RJF ROL LVS LRCX IBM CLS GSHD PI AMP URI
10/24
NOC MSM CRS WST AIT RS DOV TXT HAS VIRT CBRE LTH ALKS HOG UNP HON FTI KKR TECK CARR UPS AAL EW COF DECK SKX AJG CSL APPF CINF UHS LHX TXRH
10/25
BAH TNET SAIA HCA
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