先週の米国相場は、半導体、大型ハイテク株が上昇を牽引し、ナスダックとS&P500は新高値を更新しています。一方でダウ銘柄や小型株を含むその他多くの銘柄は短期的な下落トレンドに入っており、株価指数の上昇とは対照的な動きとなっています。
長期金利は大きく下落して年初から始まっていた緩やかな上昇トレンドを下にブレイクしています。また、4月から下落トレンドを続けてきた原油は強い反発が見られ、トレンドを転換する動きが見られます。
一部の銘柄を除いて下落トレンドとなっている銘柄の割合が高くなってきていますので、今週は、この状況が好転するまでスイングトレードは少なめにして様子見したいと思います。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは-4.78%の下落でした。2024年初から始まった上昇トレンドラインを下にブレイクしています。
VIXは+3.60%の上昇でした。12から14の範囲の低い水準を保ったまま推移しています。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。6月の半分が経過した時点で騰落率は+6.24%となり、最高値を更新しています。やや上昇のスピードが早すぎるように見えます。月の後半は横ばいか、下落気味で推移する可能性も想定しておきたいと思います。
ナスダックの週足チャートです。先週は+3.59%の上昇でした。2週連続で大きく上昇しています。
ナスダックの高値–安値銘柄数は短期的な下落トレンドを続けており、マイナス圏で推移しています。数銘柄の大型ハイテク株がナスダックの上昇を支えていることが分かります。このチャートのトレンドが上向くまでは相場全体としては上昇しずらい傾向が続くものと思われます。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。6月の騰落率は-0.47%で横ばいを続けています。
ダウの週足チャートです。先週は-0.67%の小幅な下落でした。3週連続で小さな値幅で横ばいを続けています。
S&P500の分析
S&P500の月足チャートです。6月の騰落率は+2.75%となっています。ナスダックと同様に最高値を更新しています。
S&P500の週足チャートです。先週は+1.62%の上昇でした。2週連続で上昇しています。
ラッセル2000の分析
ラッセル2000の月足チャートです。6月の前半が経過した時点で騰落率は-3.46%となっており、他の指数が上昇か横ばいしている中で対照的な動きとなっています。
ラッセル2000の週足チャートです。先週は-1.21%の下落でした。5月のあたまから短期的な下落トレンドに入り、下落を続けています。先週は週の前半に大きく上昇しましたが、後半に失速して大きな上ヒゲをつけていて、弱気なチャートとなっています。
コモディティ先物の分析
原油は+4.09%の上昇でした。4月から始まった下落トレンドラインを上にブレイクして、トレンドが転換する最初の兆候が出ています。
天然ガスは-1.27%の下落でした。2.977のレジスタンスラインを一旦超えた後に下落しています。
金は+1.04%の上昇でした。2.28のサポートライン近くで反発する動きとなっています。
銅は+0.26%の上昇でした。短期的な下落が止まる明確な兆候は見られません。
セクター分析
先週は情報技術だけが大きく上昇し、その他のセクターは小さな上昇か下落しています。特に弱いセクターは、エネルギー、金融、素材です。
業種別のパフォーマンスを見ると、半導体と家電が特に大きく上昇しています。ソフトウェアにも復調の兆しが見られます。
大きく下落しているのは、高級品、自動車部品、放送、海運です。
個別銘柄の動向
先週は半導体（NVDA、AVGO、MU、ARM）、半導体装置（AMAT、LRCX、KLAC）、家電（AAPL）、ソフトウェア（MSMT、ORCL、ADBE、CDNS、SHOP）が上昇を牽引しました。
自動車部品（MBLY、APTV）、食品・飲料（KHC、PEP）、航空・防衛（BA、GE）、保険（PGR、ALL）などが下落しています。
今週の戦略
半導体銘柄が株価指数の上昇を牽引していますが、相場全体としては短期的に下落トレンドになっている銘柄が増加しています。
今週は、スイングトレードの新しいエントリーは、相場全体の銘柄が買われて上昇する状況になるまで控えて待機したいと思います。
今週は決算発表の数も少ないため、決算銘柄を対象にしたトレードは数銘柄になる見込みです。
先月から短期トレード用の資金の一部を移して少しずつ高配当銘柄の長期投資ポートフォリオを構築し始めています。こちらのポートフォリオでは下落して割安になってきている銘柄が増えてきましたので、今週に買い増しを進めていく予定です。
監視銘柄
今週はあまり銘柄の入れ替えは行なっていません。新高値をブレイクアウトしたNFLXを追加しています。
監視銘柄のチャートはこちら。
今週の決算予定
今週はLEN、ACN、KRの決算に注目したいと思います。
6/17
- LEN
- LZB
6/18
- KBH
6/19
- SCS
6/20
- ACN
- CMC
- DRI
- GMS
- JBL
- KR
- WGO
- SWBI
6/21
- FDS
- KMX
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