【米国株】2022-09-26週の振り返りと今週の戦略（保有・監視銘柄）

先週の米国相場はナスダックが6月の安値を切り下げて下落し、9月の1ヶ月で10.57%下落しました。金利は若干上昇の勢いは衰えつつも短期・長期共に上昇を継続しています。

このような厳しい相場環境において、ナイキ、カーニバルクルーズなどの銘柄は決算発表後に大きく下落している一方で、バイオテクノロジー、ソフトウェア、金などの一部のセクターで力強く上昇を始めている銘柄も出てきています。

株式相場全体としては当面は下落トレンドが続く可能性が高いですが、弱気相場も後半戦に入っており、次の上昇相場を牽引する先導株が出現し始める重要な局面に差し掛かっていると思います。

今週から10月の相場が始まります。9月の大幅な下落から一旦の反発が見られるか、このまま下落の速度をさらに早めていくのか、監視銘柄の動向を注意深く観察しながら、今後の数年で大きく上昇するであろう銘柄を選定していきたいと思います。

それでは、チャートを見ながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り
今週の戦略
1. 保有銘柄
2. 監視銘柄
今週の決算発表
1. 関連

先週の振り返り

相場環境

ナスダックの高値–安値銘柄数は一時-500近くまで下落した後に-200まで戻してきており、前週と比較すると改善が見られます。

VIXは+5.68%上昇して30以上に留まっています。まだ相場の底打ちを示すような40を超える急上昇は見られません。先週、上下に大きなヒゲをつけて終了しており、方向が転換する可能性も出てきました。

米国債10年物の利回りは+3.85%となり、上昇が続いています。2週続けて上ヒゲをつけて終えていますので、上昇の勢いはやや弱まってきているように見えます。

ナスダックは-2.87%下落して6月の安値を割り込みました。これでナスダック、ダウ、S&Pの3指数共に6月の安値を割り込みました。

今後、インフレの数字が急速に改善するなどの新たな好材料が出てこなければ、10月以降の決算発表でネガティブな結果が発表されるのに合わせて、ナスダックは9600〜10000を目指してさらに下落していく可能性が高くなってきました。

原油価格は大きな変動はなく横ばいとなっています。一旦、下落の勢いが衰えてきており、今週以降は横ばい、または上昇に転じる可能性がありそうです。

天然ガスは-0.91%と小幅な下落ではありますが、5週連続の下げとなりました。先週の下落幅は小さくチャートは上下にヒゲをつける形で終えており、下落の勢いは弱まりつつあります。

銅価格は反発して+2.08%と小幅に上昇しました。下落トレンドのチャネルの範囲内の推移となっています。ダブルボトムが形成されようとしているので、ここから上昇していくか今週の動きに注目したいと思います。

金価格は+0.99%上昇しました。6週間に渡る下落トレンドのチャネルの範囲内で推移していますが、今週以降の動き方次第で上昇に転じるきっかけとなる可能性がありそうです。

小麦価格は+4.66%となり、安定した上昇トレンドを継続しています。

セクター分析

セクター別のパフォーマンスでは、エネルギーと素材が良い結果となっています。突出して下落が大きいのは公共事業です。公共事業は、6月に急落した時と同じ動きとなっています。

業種別に見ると、石炭、銀、貴金属、金などの素材系の銘柄が強いです。先週はマカオの団体客受け入れ再開のニュースを受けてリゾート・カジノ銘柄が全体的に上昇しました。石油ガス関連も底堅く推移しています。

住宅ローン、靴が非常に大きな下げ幅となっています。公共事業は電力、ガス、水道共に下落しています。

個別銘柄の動向

上昇している銘柄は、バイオ（APLS、DNLI）、ソフトウェア（HCP、PLTR、CFLT、AZPN、WK、POSH）、医療機器（SWAV、CTKB、SILK）の小型株、石油ガス（DINO、MPC、PBF、DEN）、金（HMY、KGC、AU、GFI、SBSW）、その他金属（SILV、EMX、SGML）、石炭（BTU、CEIX、AMR）に集中しています。