【米国株】2024-05-13週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は長期金利が低下し、株価指数は4週間連続で上昇し、ナスダックとS&P500は高値を更新しています。また、株価指数だけでなく、金、銀、銅などの金属素材の先物が特に力強く上昇しています。

今週は、好決算などの発表により出来高の増加を伴って新高値を更新していく銘柄を中心に積極的にトレードをしていきたいと思います。

今週は5/22に注目のNVDAの決算発表が予定されています。決算発表後のNVDAおよび半導体関連銘柄の値動きに注目したいと思います。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り

相場環境

米国債10年物の利回りは-1.73%の下落でした。短期の下落トレンドに入っていますが、先週の後半はやや戻して下ヒゲをつけていますので、一旦下落が止まるかもしれません。

VIXは-4.62%下落して12を割り込んでいます。4週連続で下落しています。

ナスダックの分析

ナスダックの月足チャートです。最高値を更新して5月の上げ幅は+6.67%となっています。

ナスダックの週足チャートです。先週は+2.23%の上昇でした。4週間連続で上昇しています。

ナスダックの高値–安値銘柄数はプラス圏で推移しています。上昇の勢いは少し弱まってきているように見えます。

ダウの分析

ダウの月足チャートです。4月の下落分をほぼ取り戻して、5月の上げ幅は+5.81%となっています。

ダウの週足チャートです。先週は+1.27%の上昇でした。4週間連続で上昇しています。

S&P500の分析

S&P500の月足チャートです。ナスダックと同様に最高値を更新し、5月の上げ幅は+5.57%となっています。

S&P500の週足チャートです。先週は+1.68%の上昇でした。4週間連続で上昇しています。

ラッセル2000の分析

ラッセル2000の月足チャートです。5月の上げ幅は+6.30%となっています。4月の下落はまだ取り戻せていません。

ラッセル2000の週足チャートです。先週は+1.91%の上昇でした。他の指数と同様に4週連続で上昇しています。

コモディティ先物の分析

原油は+1.70%の上昇でした。4月から続いた下落が一旦止まり、77付近でサポートされる動きが2週間続いています。

天然ガスは+16.61%の大きな上昇でした。4週連続で上昇しています。2022年にピークをつけ後に下落が続いていましたが、逆ヘッド・アンド・ショルダーのパターンを形成途中で上昇に転じようとしているように見えます。

金は+1.79%の上昇で最高値に迫っています。強い上昇トレンドを継続しています。

銅は+8.31%の非常に強い上昇で最高値を更新しました。一週間で8%を超える上昇は2022年2月末以来です。

セクター分析

先週はほぼすべてのセクターが上昇し、特に情報技術、通信サービス、不動産が大きく上昇しています。過去1ヶ月のパフォーマンスを見ると、突出して公益事業、次いで不動産、情報技術が強いです。

業種別のパフォーマンスを確認すると、銀、貴金属、アルミなどの金属素材が全般的に強い傾向が見られます。下落しているのは建築素材、娯楽車両、放送です。

個別銘柄の分析

先週は半導体（AMD、QCOM、INTC）、ソフトウェア（ORCL、PANW）、コンピューターハード（DELL、SMCI）、産業金属（BHP、RIO）、銅（FCX、SCCO）、中国ネット小売（BABA、PDD、JD）、ディスカウントストア（WMT）が強く上昇しました。

工業株（FERG、FIX）、建築資材（MLM、VMC）が弱い動きとなっています。

今週の戦略

株価指数は4月末から4週連続で上昇し、多くの成長株も4月の調整下落から反発して上昇を始めており、新高値を更新する銘柄も多くなってきました。スイングトレードに良い相場環境に変化してきていますので、高値を更新する銘柄に積極的にエントリーしていきたいと思います。

今週は5/22に注目のNVDAの決算発表があります。決算発表後の半導体関連銘柄の反応を見て、トレードしていきたいと思います。

監視銘柄

先週に力強くブレイクアウトしたCCJ、ERJ、MMYT、また今週に決算発表を予定しているINTUを監視銘柄に加えています。

今週は監視銘柄の中では以下の2銘柄が決算発表を予定しています。

• 5/22 NVDA
• 5/23 INTU

監視銘柄のチャートはこちら。

Stock Screener - Charts AMAT,ANET,APP,ASPN,AVGO,BROS,CARR,CCJ,CEG,CRWD,CTAS,ERJ,GS,GRMN,HWM,INTU,ITRI,MMYT,NTNX,NTRA,NVDA,NOW,OSCR,PRDO,QCOM,STRL,THC,TMDX,TT,WWD ticker

Stock screener for investors and traders, financial visualizations.

elite.finviz.com

監視銘柄の中で今週特に注目している銘柄はAVGO、CRWD、CTAS、INTU、NOW、NVDAです。

今週の決算予定

今週はTGT、NVDA、INTU、PDDの決算に注目です。

5/20

• WIX
• PANW

5/21

• AZO
• LOW
• M
• ZIM
• TOL
• MOD

5/22

• DY
• PDD
• WSM
• PLAB
• TGT
• TJX
• SBLK
• SNOW
• SNPS
• RAMP
• NVDA

5/23

• RL
• ELF
• MDT
• DECK
• INTU
• ROST
• WDAY

5/24

• BAH