先週の米国相場はラッセル以外の株価指数上昇を続け、昨年の11月から3ヶ月連続で上昇しています。好決算を発表したMETA、AMZNなどの大型銘柄が上昇を牽引していますが、各指数の50日移動平均線を超えている銘柄の割合を確認すると、短期的な下落トレンドとなっている銘柄が増えてきていることが分かります。
先週は特にMETA、AMZNが予想を大きく上回る決算で力強く上昇しました。今週も引き続き多くの銘柄の決算発表が予定されていますので、決算後の各銘柄の動きを確認していきたいと思います。
- 2/5CAT、PLTR決算
- 2/6 SPOT、LLY、KKR、ELF決算
- 2/7 UBER、EXPE決算
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは-2.83%の下落でした。大きな下ヒゲをつけて下落から反発しており、今週は上目線で推移しそうです。
VIXは+4.45%とやや上昇しています。14付近まで上昇したところで反落して大きな上ヒゲをつけています。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。1月は上昇で終えており、昨年の11月から3ヶ月連続の上昇となっており、強い動きを続けています。
ナスダックの週足チャートです。先週は+1.16%の上昇でした。大型IT銘柄の上昇により株価指数が上昇しています。
ナスダックの高値–安値銘柄数はやや下落していますが、プラス圏を維持しています。
ナスダックの銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は、緩やかに下落しています。下落トレンドに入りそうな兆候が出始めています。
ナスダックの銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドを続けており、約半数が50日移動平均線を超えている状態で、短期的な下落トレンドの銘柄が増えてきています。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。1月は上昇で終えており、11月から3ヶ月連続の上昇となっています。
ダウの週足チャートです。先週は+1.41%の上昇でした。10月末からの強い動きを継続しています。
ダウの銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は小幅に上昇しています。
ダウの銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドを開始しており、短期的な下落トレンドの銘柄が増えてきています。
S&P500の分析
S&P500の月足チャートです。1月は最終的に上昇して終えており、11月、12月、1月と3ヶ月連続で上昇しています。
S&P500の週足チャートです。先週は+1.31%の上昇でした。週足で見ると10月末からの上昇中に下落したのは2024年明けの1週間のみとなっており、非常に強い相場が続いています。
S&P500の銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は横ばいの動きとなっています。
S&P500の銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドとなっています。一部の銘柄が指数の上昇を牽引していますが、その他の多数の銘柄は短期的な下落トレンドになっている銘柄が増えてきました。
ラッセル2000の分析
ラッセル2000の月足チャートです。株価指数の中では唯一1月を下落で終えています。
ラッセル2000の週足チャートです。先週は-0.98%の下落でした。上下両方にヒゲをつけています。
ラッセル2000の銘柄のうち200日移動平均線を超えている銘柄の割合は緩やかに下落を続けています。
ラッセル2000の銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落を続けて中央値を下回っています。短期的には下落トレンドの銘柄の方が多くなってきています。
コモディティ先物分析
原油は-7.44%の下落でした。前の週の上昇を打ち消す大きな下落となっています。
天然ガスは-23.34%と非常に大きな下落です。2023年の安値の1.998に近づいています。
金は+1.80%の上昇でした。4週間の短期的な下落から反発して上昇を始めています。
銅は-0.79%の下落でした。上ヒゲをつけて下落しています。4.0の手前付近にレジスタンスラインがありそうです。
セクター分析
先週は一般消費財、ディフェンシブ、工業のセクターが上昇し、エネルギー、不動産、通信サービスが下落しています。
業種別のパフォーマンスを確認すると、大きく上昇したのはウラン、電子機器、食品流通、トラックでした。上昇する業種が相場全体に広がっている印象です。下落が目立つのは、統合物流、石油ガス装置、REITです。
個別銘柄の動向
先週は大型株、中型株は全体的に上昇し、小型株は金融とエネルギーを中心に下落しているものが多く見られます。特に大きく上昇したのはMETA、AMZN、NVDA、RACE、SYK、SYYです。決算が予想を下回ったAAPL、GOOG、UPSが大きく下落しています。
今週の戦略
今週も多くの銘柄の決算発表が予定されていますので、引き続き好決算を発表しでギャップアップする銘柄を追いかけながら、短期トレードとスイングトレードをしていきたいと思います。
スイングトレード監視銘柄
基本的な構成は大きく変えていませんが、先週の決算後などの反応を見て、AMZN、APP、ERJ、ESTC、META、UBERを追加して入れ替えています。
監視銘柄のチャートはこちら。
決算発表予定
今週はCAT、PLTR、SPOT、LLY、KKR、ELF、UBER、EXPEの決算に注目です。
2/5
- NSSC
- L
- CAT
- PLTR
- BRBR
- VRNS
- SYM
- VRTX
- RMBS
- COHR
- AMKR
- FN
2/6
- HLNE
- ARCB
- IT
- SPOT
- XYL
- TW
- NVT
- CARR
- FI
- LLY
- KKR
- SONO
- FRSH
- AMGN
- CTSH
- SNAP
- KD
- ELF
- AZEK
- INTA
- TENB
- CMG
- CSL
2/7
- CDW
- PFGC
- NBIX
- GFF
- HLT
- XPO
- UBER
- OSCR
- NWS
- COTY
- ARM
- ALL
- AZTA
- BLBD
- FORM
- MCK
- RPD
- UTI
2/8
- WMS
- ITT
- TDG
- LSPD
- CYBR
- ARES
- RL
- SPB
- SPGI
- WMG
- CCJ
- BTU
- DT
- LNC
- APO
- EXPE
- NET
- DXCM
- PINS
- RAMP
- ONTO
2/9
- ROAD
- CTLT
- OWL
Japanese 
English