先週の米国相場は指数が軒並み上昇し、力強い相場となりました。ナスダックは4週連続で上昇しており、VIXは8週間連続で下落しています。
下落からの反発で上昇している銘柄だけでなく、高値を更新する銘柄も増えてきました。下のチャートはナスダックの新高値銘柄数から新安値銘柄数を引いた数字の推移です。7月以降は高値を更新する銘柄の方が多い状態が続いています。
セクターの動向として注目したいのは、EV充電、石油タンカー、ガス輸送船が軒並み上昇している点です。
今週はWMT、TGT、HD、 LOWなどの小売銘柄の決算に注目しつつ、一旦の調整が入る可能性も想定して注意深くトレードしていきたいと思います。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場動向
VIXは-7.66%となり8週連続で下落しました。このまま4月の安値を切り下げていくか、反発が見られるか監視したいと思います。
米国債10年利回りは先週は若干の上昇となっています。まだ明確な方向性は定まっていないように見えます。
ナスダックは+2.77%と4週連続で上昇しました。下落トレンドの上値抵抗線を上抜けています。
原油価格は+3.77%と反発しました。下落トレンドのレンジの範囲で推移しています。
天然ガスは+8.73%と力強く上昇しています。カップ・アンド・ハンドルのパターンを形成してブレイクアウトしています。
銅価格は3週間前の下落トレンドから反転して上昇を継続しており、+3.28%上昇しています。
金価格は+1.36%となり4週連続で上昇しています。
小麦価格は+3.90%上昇しましたが、横ばいの動きとなっています。
セクター分析
すべてのセクターが上昇しました。特にエネルギー、素材、不動産が力強く上昇しています。
業種別では、力強く上昇したのは石炭、デパート、電子装置、自動車部品、石油ガス統合でした。パフォーマンスが悪いかったのは銀、電子機器流通です。
個別銘柄の動き
個別銘柄の傾向を確認してみましょう。
力強い上昇となった銘柄は、ソフトウェア（TTD、U）、半導体（GFS）、ソーラー（FSLR 、ARRY 、MAXN）、エンターテイメント（DIS 、NFLX 、AMC）、自動車部品（LAZR 、ADNT 、XPEL 、ALLG）、石油ガス生産（DVN 、OXY 、COP）です。
次に、週間上昇率の高い銘柄の傾向を確認してみましょう。週間で10%超上昇した銘柄は336件あり、先週に続き、バイオテクノロジー（VRNA、KRTX、CINC、PHAT、IGMS、ALT）、ソフトウェア（TTD、QYLS、BAND）に上昇率の高い銘柄が見られます。
先週と異なるのは、石油ガス（DVN、CRGY、TNP、EURN、FLNG）、石炭（ARCH、BTU）、EV充電（EVGO、CHPG、BLNK）、自動車部品（LAZR、XPEL）のセクターの銘柄が上昇している点です。
相場の動向として注目したいのは、石油ガス関連では、タンカー、ガス輸送船、EV充電関連の銘柄が軒並み急騰している点です。
今週の戦略
保有銘柄の動向を監視しつつ、良いチャートパターンを形成した銘柄のエントリー機会を伺っていきたいと思います。
保有銘柄
- STAA 医療機器（眼）
- MUSA ガソリンスタンド、コンビニ
- MERC 紙製品、木材、発電
- PLAB 半導体素材
- ADM 食品流通（穀物）
- CAH 医薬品流通
監視銘柄
ブル・フラッグパターン（Bullish Flag Pattern）
- SRTS 医療機器 (皮膚治療)
- CVLG トラック
- BLDR 建築資材
- ON 半導体（電力、センシング）
出来高の増加を伴って上昇している銘柄
- ACLS 半導体
- GFS 半導体
- BR ITサービス
- CHPT EV充電
- CLMT 石油ガス生産
- KRTX バイオ
- MTRN その他産業向け金属
- XPEL 自動車部品
- CLH 廃棄物処理
- SWAV 医療機器
- ENPH ソーラー
- CELH エナジー飲料
- AMR 石炭
- HRB 税務サービス
- NFE 公共ガス
- QLYS ソフトウェア（セキュリティ監査）
- CLFD 光ケーブル通信機器
- OTTR 公共電力
原油タンカー、プロダクトタンカー、天然ガス輸送船
- EURN 石油タンカー
- TNK 石油タンカー
- STNG プロダクトタンカー
- INSW プロダクトタンカー
- FLNG 天然ガス輸送船
- GLNG 天然ガス輸送船
保有、監視銘柄のチャートはこちら。
決算予定
今週はHD、WMT、TGT、LOWなどの小売銘柄の決算に注目したいと思います。
8/15
<相場開始前>
- LI
<相場終了後>
- FLNC
- SHLS
8/16
<相場開始前>
- HD
- WMT
- LFG
- GLBE
- ESLT
<相場終了後>
- JKHY
8/17
<相場開始前>
- ADI
- DNUT
- TJX
- LOW
- TGT
- PFGC
- ZIM
<相場終了後>
- KEYS
- SNPS
- SQM
8/18
<相場開始前>
- TRMD
- BJ
- SPTN
<相場終了後>
- AMAT
- BILL
- MAXN
8/19
<相場開始前>
- DE
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