先週の振り返り
日々激しい値動きが続きましたが、週間ではすべての指数がプラスで終わり、VIXは下落しました。決算発表の結果によって20%前後の上下が見られ、明暗がくっきり分かれています。2021年11月頃から50%超の下落をしてきたIPO銘柄の一部が反転を開始しています。
先週から少しずつ石油、金属素材、保険、製薬、食品などのバリュー銘柄のポジションを増やしています。現在のキャッシュ比率は50%です。
- DVN
- PXD
- AA
- CB
- CVS
- VRTX
- ABBV
- FLO
相場環境
先週、セクター別でパフォーマンスが良かったのは一般消費財、エネルギー、金融、通信サービスでした。石油価格の上昇が続いており、石油関連銘柄のパフォーマンスが良い状況が続いています。1ヶ月で見るとエネルギーセクターの一人勝ち状態です。
大型株ではAMZN、TSLA、GOOG、NVDA、AMD、NFLXが上昇している中、FB、PYPLの大幅な下落が目立っています。
石油株が全般的に上昇し、素材関連株ではNUE、X、CLF等の鉄鋼とアルミニウムのAAが力強い動きとなっています。
ソフトウェアのIPO銘柄の中には、BILL 、NET 、TTD 、U、NET、SE等、好決算の発表をきっかけに10〜30%と力強く上昇し、下落トレンドをブレイクし始めている銘柄が出てきています。
ETFについては、金利上昇を受けて米国債関連が全体的に下落し、その他は全体的に上昇しました。上昇幅が大きいのは石油、半導体、中国関連でした。下落が目立っているのは天然ガスです。
先週の決算結果まとめ（数字は週間騰落率）
先週はコンセンサス予想を超えるポジティブサプライズの銘柄が多く見られました。一方、EPSやガイダンスが予想に届かなかったFB、PYPL等については大きく売り込まれています。
決算発表後に株価上昇⬆️
- BILL 売上、EPS共⭕️、次四半期ガイダンス売上⭕️、EPS ⭕️、+37.85%
- AMD 売上、EPS共に⭕️、ガイダンスも⭕️、+17.45%
- U 売上、EPS共⭕️、次四半期ガイダンス売上⭕️、EPS❌、+14.48%
- FTNT 売上、EPS共⭕️、次四半期ガイダンス売上⭕️、EPS❌、+11.40%
- TTEK 売上、EPS共に⭕️、次四半期ガイダンス売上⭕️、EPS⭕️、+11.37%
- POWI 売上、EPS共⭕️、次四半期ガイダンス売上⭕️、+10.18%
- AMZN 売上❌、EPS⭕️、次四半期ガイダンス売上❌ 、+9.49%
- XOM 売上❌、EPS ⭕️、+8.14%
- GOOGL 売上、EPS共に⭕️、+7.30%
- CB 売上、EPS共に⭕️、ガイダンスなし、+4.93%
- TENB 売上、EPS共に⭕️、ガイダンスは売上⭕️、EPS❌、+4.76%
- TMO 売上、EPS共⭕️、時間外+2.97% 、+3.91%
- ABBV 売上❌、EPS⭕️、通期ガイダンスEPS⭕️ 、+1.98%
決算発表後に株価下落⬇️
- QCOM 売上、EPS共⭕️、次四半期ガイダンス売上❌、EPS⭕️、+7.59%
- MUSA 売上、EPS共⭕️、-2.15%
- SBUX・・・売上⭕️、EPS ❌、-2.27%
- DT 売上、EPS共⭕️、次四半期ガイダンス❌、通期⭕️、-9.93%
- FB 売上⭕️、EPS❌、次四半期ガイダンス売上❌、-21.42%
- PYPL・・・売上⭕️、EPS ❌、-22.90%
決算発表後に株価動きなし➡️
- REGN 売上、EPS共⭕️、+0.37%
監視銘柄の先週のパフォーマンス（週間騰落率）
海運
- MATX -8.29%
- ZIM +5.35%
- DAC +3.96%
- SBLK +6.05%
石油・ガス
- HAL +1.85%
- XOM +8.14%
- WHD +1.5%
- PBR +1.35%
農業製品
- ADM +0.28%
金融
- ECPG +1.16%
- ARCC +2.45%
テクノロジー
- LLNW -0.97%
- CNXC +6.07%
製薬、医療
- VRTX +0.44%
- AMPH -3.91%
食品
- FLO -0.53%
- KO +0.20%
公共
- NI +0.27%
- EXC +6.46%
ETF
- 石油・ガス
- USO +4.74%
- UNG -2.64%
- XLE +4.98%
- コモディティ
- DBC +2.19%
- DBA +2.03%
- 米国ドル
- UUP -1.92%
- 南米
- EWZ +1.70%
今週の戦略
今週も引き続き、原油、金属素材の価格を確認しながら石油株、金属素材株を中心にトレードをしていく予定です。また、金融銘柄などでベースパターンを形成しつつあるものがあるので、エントリー候補としてチャートを監視していきたいと思います。
チャート観点でスクリーニングした候補銘柄
BAC
SCHW
BPOP
MOS
HUN
今週の決算発表予定
今週も決算発表が続きます。保有銘柄のCVS、FLO、およびハイテク成長株のAPPS、DDOG、CFLT、NETの決算に注目していきたいと思います。
2/7
- DAC
- SPG
- TFII
2/8
- PFE
- APPS
- CMG
2/9
- CVS
- EXC
- CME
- ARCC
- REXR
- TWLO
2/10
- PEP
- AFRM
- DDOG
- INMD
- CFLT
- FLO
- HUBS
- NET
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