【米国株】2023-06-19週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は、ハイテク株、不動産株を中心に株価が下落し、株式指数も全体的に低下しました。VIXは引き続き下落しています。

5月以降に非常に強い上昇を続けてきた半導体、ソフトウェアなどのハイテク銘柄が一旦調整局面となっている一方で、ヘルスケア、ディフェンシブの銘柄の一部が上昇を開始しています。

Let's review last week's market by checking the chart.

Table of Contents

Last Week in Review
Strategy of the Week

Last Week in Review

投資家センチメント

前の週と比較してやや弱気な投資家の割合が上昇していますが、強気な勢力は40%を超えており、6ヶ月後にも株価は上昇するだろうと考えている投資家の方が多い状態です。

Market environment

US Treasury bond10年物は-0.85%とやや下落して終えています。3週連続で小幅な値動きが続いています。今後の数週間でどちらの方向にブレイクしていくかをしっかり確認していきたいと思います。

VIXは下落トレンドを継続しており、13.43で終えています。

NASDAQ Analysis

This is a monthly chart of the NASDAQ.15200の抵抗線で跳ね返されて上ヒゲをつけて終えています。

Here is the weekly chart of the NASDAQ. Last week.-1.51%fallen5月から続いてきた力強い上昇は一旦止まっています。前の週の陽線の範囲内で推移しており、小幅な調整となっています。

Of the stocks on the NASDAQ200日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇トレンドが終了して下落を始めようとしています。

Of the stocks on the NASDAQ50日移動平均線を超えている銘柄の割合は明確に下落を開始しており、今後の数週間は下落もしくは横ばいとなる銘柄の数が多くなる確率が高いです。

NASDAQ high–安値銘柄数は-25となりマイナス圏に入っています。内訳を確認すると、まだ安値を更新する銘柄が大きく増えているわけではなく、高値を更新する銘柄が大きく減少した結果によるものであることが分かります。

Dow Analysis

ダウの月足のチャートです。2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)11月から始まったレンジの上限の34700付近で下落して上ヒゲをつけています。

Here is the weekly chart of the Dow. Last week.-1.73%の下落で終えています。5月後半の安値を切り下げているわけではなく緩やかな上昇トレンドを維持した状態です。

Of the Dow's stocks.50日移動平均線を超えている銘柄の割合は50%付近を推移しており、かろうじて上昇トレンドを維持しています。

Analysis of the S&P 500

S&P 500This is a monthly chart of the4400を超えたところで上昇が止まり、下落に転じています。

S&P 500The following is a weekly chart of the Last week.-1.52%の下落です。ナスダックと同様に前の週の陽線の範囲内で推移しており、小幅な調整となっています。

S&P 500Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇が止まり、下落に転じています。

S&P 500の中のハイテク銘柄だけで50日移動平均線を超えている銘柄の割合を確認すると、買われ過ぎの水準から下落を開始したところです。このチャートが上向きになるまでの間はハイテク銘柄の多くは下落もしくは横ばいの動きとなる可能性が高いです。この調整局面で最も良く持ち堪える銘柄を選別し、次の上昇が始まるタイミングで大きく上昇していくのに備えたいと思います。

ハイテク銘柄の下落が始まる中、ヘルスケア、ディフェンシブ銘柄は50日移動平均線を超えている銘柄が増加しつつあり、ハイテク銘柄とは逆の動きとなっています。

以下はS&P 500のヘルスケアセクターの銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合です。6月に入ってから上昇を始めており、50%を超えてきています。

こちらはS&P 500のディフェンシブセクターの銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合です。やや売られ過ぎの水準から上昇を始めようとしている段階です。

Russell 2000 Analysis

(Russell) snowplow2000This is a monthly chart of the1930の水準で跳ね返されて大きな上ヒゲをつけています。

(Russell) snowplow2000The following is a weekly chart of the Last week.-3.00%と比較的大きめな下落となりました。前の週の陽線を大きく割り込んで下落しており、株式指数の中で最も弱い動きとなっています。

(Russell) snowplow2000Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、ナスダックやS&P 500と同様に短期の上昇トレンドを終えて下落を開始しています。

コモディティの分析

原油価格は-2.98%の下落です。67from (e.g. time, place, numerical quantity)74の間のレンジで推移しています。

Natural gas is3.69%の上昇です。小幅ながら安値、高値を切り上げて緩やかな上昇トレンドを開始しています。

銅価格は-2.20%の下落です。2023年の初めから始まった緩やかな下落トレンドのチャネルの上限に達したところで跳ね返されて、上ヒゲをつけて終えています。

金価格は-2.11%と大きめな下落です。2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)11月から始まった中期の上昇トレンドのラインを割り込んでいます。

Sector Analysis

先週はすべてのセクターが下落しました。特に下げ幅が大きいのは不動産、素材、情報技術です。

業種別のパフォーマンスを見てみると、医薬品流通、住宅建築が強い一方で、ソーラー、REITや銀、アルミなどの金属素材が下落しています。

業種別のパフォーマンスの推移を確認すると、自動車ディーラー、建築素材、医療施設が上昇トレンドを開始しています。

Trend of Individual Issues

時価総額の大きな銘柄ではAMZN, ,META, ,V, ,MRK, ,ABTが強い動きです。

5月以降に力強く上昇してきたソフトウェア、半導体の銘柄は調整局面に入っています。今後の数週間で調整した後に力強い買いが戻ってくるかを確認したいと思います。先週は金融、不動産、金属素材が特に弱い動きとなっています。

Strategy of the Week

今週は今後の数週間で上昇が期待できるヘルスケア、ディフェンシブのセクターの銘柄を中心にトレードしていきたいと思います。ハイテク成長株は短期的な調整局面となっており上昇しずらい状況がしばらく続く可能性があります。ハイテクセクターについてはこの状況下で大きく下落せずに持ち堪えられる銘柄を選別して監視銘柄を絞り込んでいきたいと思います。