2024年の米国相場は長期金利の上昇と共にハイテク銘柄を中心に下落して始まりました。ハイテク銘柄が下落する一方で、ヘルスケア、通信、エネルギー、海運が上昇しています。
昨年12月の買われ過ぎの状態から調整に入っており、長期金利が再度下落に転じるまでは株式相場全体としては下目線から横ばいで推移する可能性が高いように見えます。
今週後半から大手銀行株の決算を皮切りに決算シーズンが始まります。決算発表をきっかけに力強く上昇する銘柄を見つけてトレードしていきたいと思います。
Now, let's review last week's market by checking the chart.
Last Week in Review
Market environment
US Treasury bond10The yield on the one-year+4.76%の上昇で10月後半から続いた下落トレンドをブレイクしています。
VIXschool (e.g. of ikebana)+7.23%の上昇でした。週の前半に上昇した後に下落して大きな上ヒゲをつけています。チャートだけ見ると今週は下落する確率が高そうに見えます。
NASDAQ Analysis
This is a monthly chart of the NASDAQ.2024counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)1月は-3.02%の下落で始まっています。
Here is the weekly chart of the NASDAQ. Last week.-3.02%と比較的大きい下落でした。12月の後半の上昇を打ち消す動きです。金曜日に10EMA付近まで下落したところで反発して小さな下ヒゲをつけています。
ナスダックの高値銘柄数–安値銘柄数は大きく下落して17まで下がり、短期的には下目線で推移しているように見えます。
Of the stocks on the NASDAQ200日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドに転換しています。
Of the stocks on the NASDAQ50日移動平均線を超えている銘柄についても同様に下落トレンドに転換しています。
Dow Analysis
This is a monthly chart of the Dow.2024counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)1月は-0.53%と小幅な下落で始まっています。
Here is the weekly chart of the Dow. Last week.-0.53%の下落でした。ナスダックと比較すると小さな下落にとどまっています。
Of the Dow's stocks.200日移動平均線を超えている銘柄の割合は年初も上昇を継続しています。
Of the Dow's stocks.50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、上昇が止まって横ばいを続けています。
Analysis of the S&P 500
S&P 500This is a monthly chart of the2024counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)1月は-1.45%の下落で始まっています。
S&P 500The following is a weekly chart of the Last week.-1.45%The decline in the12月の2週分の上昇を取り消す動きとなっています。ナスダックと同様に小さな下ヒゲをつけて終えています。
S&P 500Of the issues of the200日移動平均線を超えている銘柄の割合は横ばいとなっています。MACDに上昇が止まるサインが出ています。
S&P 500Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇から下落に転じていますが、まだ買われ過ぎの水準にあります。
Russell 2000 Analysis
(Russell) snowplow2000This is a monthly chart of the2024counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)1月は-3.77%の下落でスタートしています。
(Russell) snowplow2000The following is a weekly chart of the Last week.-3.77%と比較的大きな下落でした。10EMA付近まで下落したところで反発してしたヒゲをつけて終えています。
(Russell) snowplow2000Of the issues of the200日移動平均線を超えている銘柄の割合は下落トレンドに転換しています。
(Russell) snowplow2000Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は大きく下落して買われ過ぎの水準を下回りました。
Commodity Futures Analysis
Crude oil is+3.65%The rise in the12月以降、70〜tilde74のレンジで推移しています。このレンジを上抜けていけば上昇する可能性が高くなりそうです。
Natural gas is+15.08%の大きな上昇でした。11月から始まった短期の下落トレンドをブレイクしています。
Gold.-1.06%の下落でした。上下にヒゲをつけており、方向性が定まっていないように見えます。
Copper is a-2.17%と比較的大きな下落で短期的なトレンドは下目線になっています。
Sector Analysis
先週はヘルスケア、公益事業、エネルギーが上昇し、情報技術、一般消費財が大きく下落しています。
業種別に見ると、海運、石炭、製薬が良いパフォーマンスとなっています。一方で大きく下落したのは、ソーラー、自動車パーツ、アルミ、住宅ローン、自動車ディーラーです。
Trend of Individual Issues
ハイテク銘柄（AAPL, ,AMZN, ,TSLA, ,AVGO, ,AMAT）を中心に大きく下落する動きが見られました。一方で、通信（VZ.）、製薬（LLY, ,MRK, ,NVS), banks (C), insurance (ALL）、エネルギー（SU）が上昇しています。
Strategy of the Week
2024年の年初は長期金利の上昇によりハイテク成長株を中心に大きめな調整から始まっています。代わりに通信、ヘルスケア、エネルギーなどのセクターに投資資金が移動しています。
ごく短期で見るとハイテク成長株は売られ過ぎの状態になっており、先週の金曜日に反発する動きを始めた銘柄が出てきています。今週は先週に大きく売られた銘柄を中心に短期的に反発してくる可能性がありそうです。ただ、今はまだ12月に上昇し過ぎた分が巻き戻った状態で、相場全体としてはもうしばらく調整か横ばいを続ける可能性が高そうに見えます。
スイングトレードについては業種全体が上昇している海運、石油タンカー、製薬、バイオを中心に監視していきたいと思います。
今週から銀行銘柄を中心に決算発表が本格的に始まりますので、決算発表をきっかけに上昇する銘柄を対象にしたデイトレードも実施していきたいと思います。
Swing Trade Monitoring Stocks
先週の相場で大きく下落してチャートが崩れた銘柄を除外し、上昇トレンドのセクターの石油タンカー、海運、製薬、バイオの銘柄を追加しています。
Click here to see a chart of the stocks monitored.
Scheduled to close this week
This week.PEP, ,AEHR, ,DAL, ,JPM, ,UNHの決算発表に注目したいと思います。
1/8
- CMC
- HELE
- ACCD
- JEF
1/9
- ACI
- AYI
- NEOG
- PEP
- SNX
- AEHR
- AZZ
- SGH
- WDFC
1/10
- KBH
1/11
- INFY
1/12
- BAC
- BK
- BLK
- C
- DAL
- JPM
- UNH
- WFC
- WIT
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