【米国株】2023-07-24週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は、FOMCがあり0.25%の利上げが発表されました。翌日に金利が急騰し株価が下落する動きが見られましたが、金曜日には持ち直し、株価指数は週単位ではすべて上昇して終えています。決算発表に関しては、GOOGL, ,METAが予想を上回り上昇、MSFTは予想は上回ったものの下落して終えています。

コモディティは、原油価格は上昇トレンドを継続、銅、金などの金属素材も上昇しています。

セクター動向で注目すべき点は、中国関連銘柄が強い動きとなっていること、また海運関連の銘柄が長く続いていた下落から持ち直してきていることです。

今週は、AMZN, ,AAPL, ,AMDなどの注目の決算が続くと共に、雇用統計の発表が予定されています。

Now, let's review last week's market by checking the chart.

Table of Contents

Last Week in Review
Strategy of the Week

Last Week in Review

投資家センチメント

強気な投資家、弱気な投資家共に大きな動きはなく、強気寄りで推移しています。強気に偏り過ぎている訳ではなく、安定した上昇を続けられる可能性のある状況です。

Market environment

US Treasury bond10The yield on the one-year+2.92%The rise in theFOMC後に上昇しましたが、7月初めの高値の4.083%までは到達せずに下落し、上ヒゲをつけて終えています。

VIXschool (e.g. of ikebana)-1.84%の下落です。7週連続で終値ベースで12.67from (e.g. time, place, numerical quantity)15.02の範囲で推移しています。

NASDAQ Analysis

This is a monthly chart of the NASDAQ.7月もほぼ終わりに近づいていますが、現時点で月間+3.83%の上昇となっています。3The upswing began in March.5ヶ月連続となるのが濃厚です。過去に5ヶ月連続で上昇したのは2020Year.4from month to month8月以来です。

Here is the weekly chart of the NASDAQ. Last week.+1.96%の上昇でした。今後、節目となる16000を超えていけるかどうかがポイントになりそうです。

Of the stocks on the NASDAQ50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、一旦下落した後に反発してきています。

NASDAQ high–安値銘柄数はプラス圏を維持していますが、移動平均線を割り込み下落トレンドを開始しようとしています。

Dow Analysis

ダウの月足チャートです。抵抗線のあった34749の水準を超えた後も上昇を継続しています。

Here is the weekly chart of the Dow. Last week.+0.65%The rise in the2022年の初めに上昇を妨げていた35537の水準を超えた後に下落して終えています。

Of the Dow's stocks.50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、10日移動平均線を割り込んで下落を始める兆候が見られます。

Analysis of the S&P 500

S&P 500This is a monthly chart of the2022年初頭に上昇の妨げとなっていた4586の水準に到達しています。

S&P 500の週足チャートです。抵抗線の4586を一旦超えた後に戻されて、+1.02%の上昇で終えています。

S&P 500Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、上昇が止まり10日移動平均線を割り込んでいます。下落が始まる兆候が現れていますので、今週は注意して見ていきたいと思います。

Russell 2000 Analysis

ラッセルの月足チャートです。2022年初めから始まった下落トレンドのラインをブレイクアウトした後にも上昇を継続しています。

ラッセルの週足チャートです。先週は+1.17%の上昇です。今後、2011の水準を超えて上昇を維持していけるかどうかを確認したいと思います。

ラッセルの銘柄のうち50日移動平均線を超えている銘柄の割合は、一旦下落した後には反発してきています。

Commodity Futures Analysis

Crude oil is+5.03%の強い上昇です。4週連続で上昇しています。今週以降にこれまで何度も上昇を阻んでいた82の水準を超えていけるかを確認していきたいと思います。

Natural gas is-2.76%の下落です。6月から始まった緩やかな上昇トレンドを維持しています。

Copper is a+2.84%の上昇です。週単位で上下を繰り返すレンジの動きとなっており、まだ明確なトレンドは出ていません。今週、3.95の水準を超えていけるかどうか確認していきたいと思います。

Gold.+1.69%の強い上昇です。7月頭から始まった短期の上昇トレンドを継続しています。

小麦は+0.97%の小幅な上昇です。週の前半には大きく上昇しましたが、最終的に下落し、大きな上ヒゲをつけています。

Sector Analysis

セクター別のパフォーマンスを確認すると、通信サービスが非常に強い上昇となっています。公営事業、不動産、ヘルスケアが下落しています。

In industry performance,教育サービス、インターネットコンテンツ、不動産、銅、紙製品、半導体装置、トラック、海運が強い上昇となっています。航空、ソーラーが下落しています。特に景気の動向に大きく左右される海運関連の銘柄が下落から持ち直してきている点は注目It is.

Trend of Individual Issues

上昇している銘柄は、半導体（INTC, ,LRCX, ,AMAT）、インターネットコンテンツ（GOOG, ,META）、インターネット小売（BABA, ,PDD, ,JD), automotive (LI, ,NIO, ,XPEV）、トラック（ODFL, ,XPO), copper (FCX, ,SCCO(The following is a brief description of the project).

下落が大きい銘柄は、ソーラー（ENPH）、航空（DAL, ,LUV, ,UAL）、製薬・バイオ（BMY, ,GILD, ,NVO, ,MRNA）、医療機器（EW(The following is a brief description of the project).

Strategy of the Week

ダウとS&P500の銘柄については50日移動平均線を超えている銘柄の割合が下落し始めており、やや注意して動向を見ていく必要がありますが、相場全体としては上昇トレンドを維持しています。引き続き、決算が予想を超えて上昇していく銘柄、上昇トレンドのコモディティに関連する銘柄（石油、金属素材）を中心にトレードをしていきたいと思います。

また、まだ上昇し過ぎておらず、今後の上昇の余地が大きいと思われる中小型株、中国株についても、最も強く上昇する銘柄を見つけていきたいと思います。