【米国株】2023-06-12週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場では、CPIが事前予想から大きなサプライズなくインフレが下落傾向であることが確認され、FOMCでも事前の市場予想の通り利上げが見送られたことから、株式指数は全体的に上昇しました。天然ガス、銅、小麦などのコモディティ価格も上昇し、景気に敏感な航空、金属素材、重機などの銘柄も上昇しています。

景気が後退する懸念が薄れ、相場全体として上昇する動きが始まっているように見えます。

Now, let's review last week's market by checking the chart.

Table of Contents

Last Week in Review
1. 投資家のセンチメント
Market environment
Strategy of the Week

Last Week in Review

投資家のセンチメント

AAIIの調査では、強気に見ている投資家の割合は、6/7の44.5%from (e.g. time, place, numerical quantity)45.2%に上昇し、弱気については24.3%from (e.g. time, place, numerical quantity)22.7%に低下しています。

過去に強気の数字が上昇して弱気が下落して交差したのは2019年2月、2019counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)11Month,2020counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)11Month,2021counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)11月、2023年2月の5回で、うち3回はそこから中期の上昇、1回は短期の上昇、1回は下落の始まりでした。サンプル数は少ないですが、今後、60%の確率で中期的に上昇する可能性があると言えそうです。

Market environment

US Treasury bond10年物の金利は0.69%と小幅な上昇でした。2週連続で小幅な値動きとなっています。CPI, ,FOMC共に大きなサプライズがなかったことから落ち着いた動きとなっています。

VIXは下落トレンドを継続しており、再び13.5まで下落しています。

NASDAQ Analysis

This is a monthly chart of the NASDAQ.2022年の初めに3度に渡って上昇を阻まれていた15200の水準に到達し、小さな上ヒゲをつけて終えています。

Here is the weekly chart of the NASDAQ. Last week.+3.87%と強い上昇となりました。先週は上昇のスピードが一段と加速しています。一旦、調整に入る確率は高くなってきています。

Of the stocks on the NASDAQ200日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇トレンドを続けています。

Of the stocks on the NASDAQ50日移動平均線を超えている銘柄の割合も上昇を続けているものの勢いはやや弱くなってきました。

NASDAQ high–安値銘柄数は72とプラス圏を維持しています。

Dow Analysis

ダウの月足のチャートです。2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)11月から始まったレンジ相場の上限に達しています。

ダウの月足のチャートです。先週は1.28%の上昇となりました。34500の水準を力強く超えていけるかどうかが、上昇トレンドを維持していけるかどうかのポイントになりそうです。

Of the Dow's stocks.50日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇トレンドを維持しています。まだ上昇の勢いが弱まる兆候は見られません。

Analysis of the S&P 500

S&P 500の月足のチャートです。2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)8月の高値を超えて力強く上昇しています。

S&P 500の週足のチャートです。先週は2.61%の上昇でした。ナスダックと同様に上昇のスピードが加速しています。

S&P 500の50日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇トレンドを維持しています。

S&P 500のハイテク銘柄だけを取り出して見てみると、50日移動平均線を超えている銘柄の割合は90%を超えており、買われ過ぎの水準に到達しています。2022年弱気相場ではこの水準に達する度に売られる傾向がありましたが、2019年、2020年、2021年の強気相場の時にはこの水準に達しても売られることなく上昇を継続する傾向がありました。ここからさらにS&P500が上昇を続けていくようであれば、完全に強気相場に入ったと言えそうです。

Russell 2000 Analysis

(Russell) snowplow2000This is a monthly chart of the6月に入ってからの上昇幅は7.47%に達しています。

(Russell) snowplow2000The following is a weekly chart of the Last week.0.70%と小幅な上昇でした。少し大きめの上ヒゲをつけており、上昇の勢いが弱まっているように見えます。

(Russell) snowplow2000Of the issues of the50日移動平均線を超えている銘柄の割合は上昇トレンドを維持しているものの、MACDは下向きになりかけており、上昇の勢いは衰えつつあります。

コモディティの分析

原油価格は1.86%の上昇です。大きな下ヒゲをつけて終えています。今年の3月以降、67の水準まで低下する度に買われる動きとなっています。

Natural gas is16.77%と非常に強く上昇しました。トリプルボトムらしきパターンとなっており、上昇する可能性の高いチャートとなっています。

銅価格は2.64%の強い上昇となりました。2週間連続で出来高も増加してきています。

金価格は0.30%の小幅な下落です。トレンドラインを割り込んだところで反発し、大きな下ヒゲをつけて終えています。短期的に上昇する確率が高いチャートとなっています。

小麦価格は11.31%と力強い上昇で2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)10月から続いていた下落トレンドをブレイクしています。ここから上昇トレンドを開始できるかを確認していきたいと思います。

Sector Analysis

セクター別のパフォーマンスを見ると、先週はすべてのセクターが上昇し、特に情報技術、一般消費財、素材、工業が強い動きThe first two are the following.

業種別に見てみると、3週間連続で自動車が非常に強く上昇しています。航空、紙製品、半導体、靴、ソフトウェアが上昇しています。その他には、重機、旅行サービス、銅などの景気に敏感な業種も上位にランクインしています。大きく下落しているのは健康保険、ホテルREIT、銀です。

業種別のパフォーマンスの推移を確認すると、新しく上昇を開始しているのは、航空、電子部品、医薬品流通、旅行サービスIt is.

国別のパフォーマンスを確認すると、先週はアルゼンチンの銘柄が非常に強く上昇I did.

アルゼンチン銘柄は6月に入ってブレイクアウトし、力強い上昇トレンドを開始しています。

Trend of Individual Issues

力強く上昇しているのはソフトウェア（MSFT, ,ORCL, ,ADBE, ,NOW), semiconductors (NVDA, ,AVGO, ,INTC）、インターネット（META), automotive (TSLA, ,TM, ,LI）、インターネット小売（BABA, ,PDD, ,JD）、靴（NKE）、医療機器（MDT, ,EW）、重機（DE）、金属（BHP）などです。

健康保険（UNH, ,ELV, ,CVS）の下落が大きく目立っています。

Strategy of the Week

現在、株式指数の上昇は半導体、ソフトウェア、自動車、工業株が牽引しています。ハイテク銘柄の上昇は過熱感が強くなってきていますので、セクターローテーションを繰り返しながら上昇していくシナリオを想定し、急騰して伸び切ったチャートとなっている銘柄からは一旦撤退し、新しく上昇を開始した銘柄を対象にトレードをしていきたいと思います。