【米国株】2023-03-27週の振り返りと今週の戦略（監視銘柄）

先週の米国相場は、銀行の信用不安が軽減し、PCEの発表によりインフレの上昇が順調に落ち着きついてきていることが確認されたことで、米国債の金利が下落し、ソフトウェア銘柄を中心に力強く上昇しました。3月に大きく下落した不動産、エネルギー、金融等のセクターにも資金が戻りつつあります。

S&P 500、ナスダック、ダウ共に2月から始まった短期的な下落トレンドが止まり、相場全体が上昇を開始しています。

This week.4/3 製造業PMI, ,4/7 雇用統計の発表があります。景気の動向をしっかり確認していきたいと思います。

Now, let's review last week's market by checking the chart.

Table of Contents

Last Week in Review
Strategy of the Week

Last Week in Review

Market environment

S&P 500で200日移動平均線を超えている銘柄の割合は50%を超えてきました。2月以降に下落していた銘柄にも買いが戻ってきていることが分かります。

S&P 500で50日移動平均線を超えている銘柄の割合についても50%手前まで戻ってきました。

NASDAQ high–安値銘柄数は13まで上昇し、プラス圏に復帰しています。明らかに買い手が優勢となっており、市場のセンチメントが変わってきているように見えます。

VIXschool (e.g. of ikebana)18.69まで下落I did.2022年から2023年にかけて20を下回ったところで反発する動きを繰り返してきていますので、上昇の兆候を注意深く監視していきたいと思います。

US Treasury bond10The yield on the one-year+2.69%と反発してきましたが、週の後半に下落して大きな上ヒゲをつけて終えています。まだどちらに進むか方向性が定まっていないように見えます。

ナスダックは+3.03%の上昇で2月の高値を超えてきました。安値をしっかり切り上げて上昇トレンドを開始しており、2022Year.8月の高値をターゲットに上昇していく可能性が高くなってきました。

ダウは+3.24%の上昇で2月から始まった短期の下落トレンドをブレイクしています。

S&P 500school (e.g. of ikebana)+3.27%の上昇で、ダウと同様に2月から始まった短期の下落トレンドをブレイクしています。今後、2月の高値の4200を超えていけるかに注目したいと思います。

(Russell) snowplow2000school (e.g. of ikebana)+3.79%の上昇で強く反発してきました。2022Year.6from month to month1700from (e.g. time, place, numerical quantity)2000の範囲でレンジ相場の動きを繰り返しています。当面のターゲットは2月の高値の2000It is.

原油価格は+9.32%と大きな上昇で2022counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system)12月から始まった73〜tilde82のレンジに戻ってきました。下落トレンドのチャネルの範囲で推移しています。今後、下落トレンドをブレイクしていくかを確認したいと思います。

Natural gas is2月の安値2.0の水準まで下落したところから反発してきました。ダブルボトムを形成してここから上昇に転じていくかを確認したいと思います。

金価格は+0.12%と小幅な値動きとなりました。2週連続で十字線となっています。上昇トレンドを継続しています。今後、2000をブレイクして上昇していけるかを監視していきたいと思います。

銅価格は+0.48%と小幅な上昇となりました。1月から始まった短期の下落トレンドの範囲で推移しています。

小麦価格は+0.54%の小幅な上昇です。4週間連続で横ばいの動きです。

バルチック海運指数は-6.72%の下落です。2月の上昇から調整が進んでい状態です。

鉄鋼価格は-7.52%の下落となりました。2023年初から力強く上昇した後の調整中です。

Sector Analysis

先週はすべてのセクターが上昇しました。エネルギーと一般消費財が最も強く上昇しています。通信サービスが最も弱い上昇となっています。通信サービス、ヘルスケア、ディフェンシブあたりは今週以降に他のセクターに追随して上昇していくかを監視して行きたいと思います。

業種別のパフォーマンスを確認すると、ホテルREIT、貴金属、ウラン、航空、放送、アパレル製造が強く上昇しています。3月の銀行破綻の後に大きく下落した業種が反発してきています。石油ガス関連の業種も原油価格が持ち直してきたことで全体的に上位に位置しています。

3月にアンダーパフォームしていたセクターと業種別に売られ過ぎとなっている銘柄が多く見られます。市場の雰囲気が改善したことで、今週はこのあたりの業種にも買いが入っていく可能性があると思います。

セクターでは金融、エネルギー、不動産、業種ではアルミ、デパート、REIT、ウラン、保険、銀行、放送、鉄鋼に注目したいと思います。

以下は1ヶ月のセクターと業種別のパフォーマンスです。

Trend of Individual Issues

時価総額の大きな銘柄では、ソフトウェア（NOW, ,ORCL, ,CRM), semiconductors (INTC, ,ASML), automotive (TSLA）、インターネット小売（AMZN, ,BABA）、石油ガス（XOM）、その他金属（BHP, ,RIO）が力強く上昇しています。