Last Week in Review
相場環境の分析
先週は米国債10年物の金利が+15.3%と急激に上昇し、それと共にドル高円安が大きく進み122円/USD台に達しました。金利の上昇と共にドルが買われる動きが加速しています。
天然ガスの価格が一週間で+14.56%と過去3年間で2番目の大きな上げ幅となっています。直近で最も大きな上げ幅は今年の1/24の+16%でした。
NASDAQは上昇トレンドを継続し週間で+2.20%で終了しており、VIXの下落トレンドも継続しています。今週はNASDAQand15000までこのまま上昇していくか注目It is.VIXについては20以下に下落してくかどうかを確認したいと思います。
セクター動向
先週は石油、ガス、石炭、鉄、アルミの価格上昇に伴い、エネルギーと素材セクターが良いパフォーマンスとなっています。
詳細な業種別では、石油・ガス関連全般、石炭、鉄、農業素材、産業向け金属、農業生産物、自動車が上昇しています。
下落している業種は、住宅建築、家具、ホームセンター、木材、建築資材です。長期金利の上昇に伴って住宅ローン金利が大きく上昇しており、今後、住宅販売が低迷することを想定して下げているものと思います。
住宅ローン金利は年初から上昇しており、30年金利が4%を超えてきました。昨年は低金利の恩恵を受けて住宅販売が大きく伸びましたが、今年から来年にかけては金利の上昇に伴って住宅関連セクターは厳しい状況が続く可能性があります。
ETFの動向
先週、特にパフォーマンスが良かったETF銘柄は以下です。
- 石油 XLE USO OIH
- 天然ガス UNG
- 金属素材 XME
石油と鉄鋼の両方の価格上昇の恩恵を受けるブラジル（EWZ）が良いパフォーマンスとなっています。長期金利の上昇に伴ってTBTも上昇しいます。下落が目立つのは住宅建築（XHB）It is.
Trend of Individual Issues
個別株で特にパフォーマンスの良さが際立っていたのは以下です。天然ガス、鉄、アルミ、農業素材の銘柄が特に大きな上げ幅となっています。
- 石油 XOM +8.30%、SHEL +8.66%、COP +7.93%、SLB +9.94%
- 天然ガス FLNG +29.71%, ,GLNG +16.41%, ,RRC +18.68%, ,AR +22.03%
- 鉄鋼 X +16.66%, ,NUE +15.76%, ,CLF +20.13%
- アルミ AA +11.55%, ,CENX +16.24%
- 農業素材 MOS +14.92%, ,CF +14.98%, ,IPI +29.15%
- 自動車 TSLA +11.63%
- 電子機器 AAPL +6.55%
- 半導体 INTC +9.23%
- 公共（再生エネ） CEG +9.77%
先週の決算発表まとめ
先週決算を発表した銘柄の週間パフォーマンスは以下の通りです。上昇したのはNKEのみでその他の銘柄は下落しています。
- NKE 売上⭕ EPS⭕ ⬆️+1.87%
- EVGO 売上⭕ EPS❌ ⬇️-1.85%
- MCW 売上⭕ EPS⭕ ガイダンス売上⭕ EPS❌ ⬇️-3.48%
- ADBE 売上⭕ EPS⭕ ガイダンス❌ ⬇️-4.79%
- SNX 売上⭕ EPS⭕ ガイダンス⭕ ⬇️-5.62%
- WGO 売上⭕ EPS⭕ ⬇️-11.29%
先週のトレード振り返り
利確した銘柄
PANW
前回高値に到達したところでポジションの一部を売却+12.85%。残りのポジションは下落トレンドに転換するまで保有予定です。
DLTR
最初の目標価格の$156で一部売却 +8.33%。こちらも残りのポジションについては下落トレンドになるまで保有する予定です。
損切りした銘柄
BROS
直近の高値で跳ね返されて下落して損切り-4.22%。再度、$62付近のレジスタンスラインを上抜けするまで様子見します。
ZIM
配当金権利確定日の翌日の下落時に反発期待でエントリーするもそのまま下落し損切り-3.62%。振り返ってみると下落するリスクが高いタイミングのエントリーとなってしまいました。確実な上昇トレンドに復帰してから再度トライしたいと思います。
現在のポジション
- VRTX・・・先週から保有継続。バイオ製薬。
- PANW・・・先週から保有継続。ネットワークセキュリティ。
- DLTR・・・先週から保有継続。ディスカウントストア。
- MUSA・・・先週から保有継続。ガソリンスタンド、コンビニ。
- CVS・・・先週から保有継続。健康保険、医薬品小売。
- COST・・・先週から保有継続。ディスカウントストア。
- SWCH・・・先週から保有継続。データセンター。
- PSTG・・・新規エントリー。ストレージハードウェア、ソフトウェア。
- WSC・・・新規エントリー。ストレージ用コンテナ、モバイルオフィス。
- TECK.・・・新規エントリー。製鉄向け石炭、銅、亜鉛採掘。
- JXN・・・新規エントリー。個人向け資産運用、年金。
Strategy of the Week
今のところ相場環境に懸念する要素は見当たりませんので、先週に引き続き今週も新高値を更新して上昇していく銘柄を対象にエントリーのタイミングを探っていきます。米国債金利、石油、天然ガスの価格の動きには注意していきたいと思います。
今週の監視銘柄
新高値ブレイク後の調整から反転上昇を開始した銘柄
- KBR 情報技術サービス
新高値を更新した後に一時調整中の銘柄
- TENB ITセキュリティ
- JBHT トラック輸送
- DAC 海運
- RMBS 半導体（データセンター向けメモリ）
- CCJ ウラン
- MP 金属素材（レアアース）
- REGN バイオ製薬
新高値ブレイク直後の銘柄
- GFS 半導体（受託製造）
- CMC 鉄鋼
- CRC 石油・ガス生産
新高値ブレイクしてそのまま上昇中の銘柄
- PWR エンジニアリング建築
- WLK 化学素材
今週の決算発表の予定
今週は3/29、3/30に決算発表を予定している銘柄が多くあります。半導体製造大手のMicron Technology（MU）, ,量子コンピュータチップのIonQ（IONQ）に注目していきたいと思います。
3/28
- IONQ
3/29
- FRHC
- CALM
- CHWY
- CNXC
- MU
- MVST
- PRGS
- RH
- vrnt
- LULU
3/30
- BNTX
- BRZE
- MAG
- path
- AER
- PAYX
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