Last Week in Review
先週はロシアによるウクライナへの軍事攻撃が始まり、米国相場は乱高下しました。侵攻開始のニュースにより株価は大幅な下落した後に力強い反発を開始しました。また、金、石油、小麦の価格も大きく上昇した後に急速に下落し、相場全体の雰囲気と流れが変わった転換点となりうる一週間となりました。
先週のトレード
このような相場環境の中で、ロシアのウクライナ侵攻のニュースで相場全体が大きな下落を開始したところで一旦ほとんどのポジションを利確、損切りしてキャッシュ比率90%まで戻しました。
- BKR・・・目標利益には届いていないがリスク回避のため利確
- MOS・・・決算発表の前にリスク回避のため利確
- NUE・・・目標利益に到達したところで利確
- ABBV・・・目標利益に到達したところで利確
- NMRK・・・想定外の急落が始めたところで撤退
- DLTR・・・想定していたように上昇せずに下落して損切り
2/24に大きな下ヒゲをつけて相場全体が反転を開始した日から少しずつエントリーを再開しました。まだウクライナ情勢がどう転ぶか不透明なため、キャッシュ比率は60%で損切りラインを普段より近くに設定しています。
現在の保有銘柄
- MP
- DDOG
- ZIM
- NTR
- ZETA
- LYV
- CCJ
- EXPE
Market environment
S&P 500, ,DOW30, ,NASDAQ100共に戦争の開始と共に大きく下落した後に大きな下ヒゲをつけて反転を始め、週間ではプラスで終わっています。VIXも大きく下げて下落トレンドに戻りました。
まず、セクターの動向を確認してみましょう。ハイテク成長株以外では、ウラン、ソーラー、銅、ビール、軍事防衛が上がり始めています。農業素材、医療機器は先週に続いて堅調な動きです。石油関連の銘柄はマイナスで終わっているセクターが多くなっています。また、これまで上昇を続けていたタバコも先週は下落しました。ウクライナ情勢の悪化の影響を受けて旅行、航空が大きく下落しています。コンピューター関連の銘柄が全体的に売られる動きが見られました。2021年後半から石油、石炭関連の銘柄だけがひたすら上がり続けてきた相場の流れが変わりつつあります。
個別銘柄を確認すると、ソフトウェア（PANW SQ CRWD NET CDNS ZI), semiconductors (AMD）、医療機器（EW IDXX SWAV）、金属（VALE MP NUE X FCX）、農業素材（NTR MOS）に大きく上昇している銘柄があります。一方、自動車（TSLA), banks (WFC JPM BAC）、住宅消費財（HD）、旅行サービス（ABNB BKNG）、タバコ（PM BTI）の下落が目立っています。
ETFの動向を確認してみましょう。ソーラー、ウラン、医療、金属、不動産、銀が上昇した一方で、中国、新興国のETFが下落しています。こちらからも石油関連のみが上昇していた相場の流れが変わり始めている様子が見て取れます。
先週の決算発表のまとめ
決算発表後の値動きが大きい銘柄が多い状況が続いています。特にCARGschool (e.g. of ikebana)1日で40%近く上昇I did.BCC, ,HDは好決算を発表しながらも下落しています。一方、MOS, ,SWCHは、決算で売上とEPS共にミスしているにも関わらず上昇しました。
決算発表後に上昇した銘柄
右端の数字は週間の騰落率です。
- $CARG 売上⭕️, ,EPS⭕️、次期ガイダンス売上⭕️EPS❌, ,+34.84%
- $MELI 売上⭕️, ,EPS❌, ,+18.58%
- $ETSY 売上⭕️, ,EPS⭕️、次期ガイダンス❌, ,+17.00%
- $DOCN 売上⭕️, ,EPS⭕️、次期ガイダンス売上⭕️, ,EPS❌, ,+14.98%
- $MP 売上⭕️, ,EPS⭕️, ,+13.41%
- $ZETA 売上⭕️, ,EPS❌、通期ガイダンス⭕️, ,+11.99%
- $MOS 売上❌, ,EPS❌, ,+10.07%
- $DNUT 売上⭕️, ,EPS❌、通期ガイダンス売上⭕️, ,EPS❌, ,+8.66%
- $LYV 売上⭕️, ,+7.32%
- $SWCH 売上❌, ,EPS ❌、次期ガイダンス❌, ,+4.74%
- $M 売上⭕️, ,EPS⭕️、通期ガイダンス売上⭕️, ,EPS❌, ,+2.57%
- $CWK 売上⭕️, ,EPS⭕️, ,+2.21%
- $INTU 売上❌, ,EPS❌、次期ガイダンス⭕️, ,+1.24%
- $WSC 売上⭕️, ,EPS⭕️、ガイダンス❌, ,+0.67%
- $PLAB 売上⭕️, ,EPS⭕️、次期ガイダンス⭕️, ,+2.29%
- $NXST 売上⭕️, ,EPS⭕️, ,+1.92%
- $FANG 売上⭕️, ,EPS⭕️, ,+1.37%
決算発表後に下落した銘柄
- $BCC 売上⭕️, ,EPS⭕️, ,-7.52%
- $HD 売上⭕️, ,EPS⭕️、通期ガイダンス⭕️, ,-8.71%
- $ZS 売上⭕️, ,EPS⭕️、次期ガイダンス⭕️、通期ガイダンスEPS❌, ,-13.07%
- $MNDY 売上⭕️, ,EPS⭕️ 、次期ガイダンス売上⭕️, ,EPS❌ , ,-20.29%
- $NU 売上⭕️, ,EPS❌, ,-21.02%
先週のチャート監視銘柄のパフォーマンス
Last week.AIGのみ良いパフォーマンスでした。
- AIG +2.32%
- HSY +0.85%
- WRB +0.80%
- JXN -0.15%
- FLO -3.00%
Strategy of the Week
今週は引き続きウクライナの情勢が目まぐるしく変わることが想定されますので、以下の方針で短期トレードを繰り返していきたいと思います。
ウクライナ情勢が膠着したまま相場全体が上昇を継続していく場合
上昇を継続している、もしくは上昇を開始したセクターの銘柄にエントリーします。現時点のエントリー候補のセクターと銘柄は以下です。
- ソフトウェア DDOG ZETA
- 金属 MP CCJ NUE FCX
- 医療機器 SWAV
- ビール TAP
- 農業素材 MOS NTR
- ウラン CCJ
- ソーラー SEDG ENPH
ウクライナ情勢が解決に向かう場合
すぐに戦争が終わる可能性は高くないと思いますが、仮に早期に終結するような場合は、旅行、ホテルなどの銘柄にエントリーします。
- 旅行サービス EXPE ABNB
- ホテル・カジノ MAR BYD
- 音楽イベント LYV
相場全体が上昇トレンドを維持できない場合
ウクライナ情勢がさらに悪化するようなニュースで相場全体が下落する場合は、一旦ポジションを閉じて撤退し、相場を観察しながら次の上昇を待ちます。
決算発表予定
今週は決算発表の数も少なくなってきました。SNOWI would like to focus on the financial results of the
2/28
- SEMR
- TREX
- TASK
3/1
- TGT
- BLDR
- SE
3/2
- BROS
- RYAN
- VSCO
- DLTR
- JXN
3/3
- SNOW
- KR
- AVGO
- SG
- COST
3/4
- DLO
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