先週の米国相場は長期金利が下落し、株価指数、原油、天然ガス、金などのコモディティも価格が上昇しました。
先週は中小型株がセクターに関係なく全体的に上昇し、相場全体に上昇が広がる動きが見られました。
上昇トレンド銘柄の割合が買われ過ぎの水準まで上昇しており、短期的には売りの圧力が強まる可能性が高まっています。
今週は感謝祭の休日があり、短い一週間になります。もう2024年も残すところ1ヶ月ですね。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは-0.83%の下落でした。9月から始まった上昇トレンドは一旦は上昇の勢いが衰えつつありますが、まだ上昇トレンドは崩れていません。
VIXは-5.52%の下落でした。前週の反発から週の前半は上昇しましたが、その後大きく下落し、上ヒゲをつけて終えています。15付近で推移しており市場は安定した状態を保っています。
上昇トレンド銘柄数は先週に大きく上昇して、再度40%を上回って買われ過ぎの水準に入っています。大きく利益が出ているポジションは利確を少しずつ利確を進め、ディフェンシブな布陣に移行するのが良いと思います。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。11月の騰落率は+4.45%となっています。11月は残り1週間となり、11月はプラスで終える可能性が高そうです。
ナスダックの週足チャートです。先週は10週移動平均線で反発して+1.92%の上昇で前週の下落の半分程度まで戻しています。
ナスダックの高値-安値更新銘柄数は前週の下落から反発してプラス圏内に戻り、再び上昇を開始しようとしています。短期的な上昇の初期段階のように見えます。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。月間の騰落率は現時点で+6.12%となっています。このまま11月を終えられれば6%を超える上昇となり2023年11月以来の強い値動きとなります。
ダウの週足チャートです。先週は+2.08%の強い上昇でした。10週移動平均線に触れたところで反発しています。終値ベースで最高値を更新しています。
S&P500の分析
S&P500の月足チャートです。現時点の月間騰落率は+4.67%となっています。月間で4%を超える上昇は2024年5月以来となります。
S&P500の週足チャートです。先週は+1.64%の上昇でした。前週の下落の7割程度まで戻しています。
ラッセル2000の分析
ラッセル2000の月足チャートです。現時点の月間騰落率は+9.93%となって今いす。月間で9%を超える上昇は7月以来です。他の株価指数から出遅れて上昇が始まった2020年11月と同じような動きが始まっているように見えます。
ラッセル2000の週足チャートです。先週は+4.55%の上昇でした。前週の下落をほぼ取り戻しています。
コモディティ先物の分析
原油は+6.31%の上昇で力強く反発してきました。10月から始まった短期の下落トレンドラインをブレイクしています。
天然ガスは+10.84%の強い上昇でした。一旦は3.6付近まで上昇した後に下落して大きな上ヒゲをつけて終えています。短期的には売りの圧力が強い状況です。
金は+5.53%の強い上昇でした。前週の大きな下落を完全に戻しており、強い買い手がいることを示しています。短期的には上目線で推移する可能性が高そうです。
銅は+0.53%の小幅な動きとなっています。週の前半に上昇したものの反落して上ヒゲをつけて終えています。まだ短期的な下落トレンドが続いています。
セクター分析
先週はすべてのセクターが上昇しました。特に強い動きが見られたのは素材、ディフェンシブ、エネルギーでした。
過去1ヶ月間では金融、一般消費財、エネルギーが強く、ヘルスケア、素材が弱いです。
業種別のパフォーマンスでは、ウラン、公共電力、コンピューターハードウェア、電子機器、金が強く、インターネット小売、海運に弱い動きが見られます。
個別銘柄の動向
先週は時価総額が大きな銘柄ではTSLA、NFLX、WMT、COSTが大きく上昇し、GOOG、AMZN、INTU、BABA、PDD、TGTが下落しました。また、中小型株がセクターを問わず全体的に強く上昇する動きが見られました。
今週の戦略
先週は金利の上昇が弱まり、株価指数全体が強く上昇しました。特に中小型株に強い動きが見られ、株式相場の上昇が相場全体に広がるような動きとなっています。
上昇トレンド銘柄数の推移を見ると、再度買われ過ぎの水準を超えており、今週は利益確定に伴う売りが出てくることが想定されます。
先週に大きく値を伸ばしたポジションの利確を進めて、短期的な調整に備えて手元資金を増やしてディフェンシブな布陣に戻していきたいと思います。
監視銘柄
先週の決算発表後に力強い動きが見られたWIX、WSMを監視対象に加えています。
監視銘柄のチャートはこちら。
今週の決算予定
今週はDELL、CRWDの決算に注目です。
11/25
AZO BBWI
A CENT FLNC NJR SMTC WWD ZM
11/26
ADI ANF BBY BURL DKS M MANU SJM
ADKS AMBA ARWR CRWD DELL HPQ IREN JWN NTNX URBN WDAY
11/27
GOGL
11/29
FRO
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