先週の米国相場は、長期金利とVIXが上昇し、ナスダック以外の株価指数は下落しました。上昇を続けている銘柄もありますが、相場全体で見ると短期的には下落基調となっています。
コモディティは原油、天然ガス、金が上昇しています。
今週はMSFT、AAPL 、GOOG、AMZN、META、LLYを含む多数の銘柄の決算発表が予定されています。
決算発表の後の値動きを確認しながら、小さめのポジションで慎重にトレードしていきたいと思います。
それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の利回りは+3.84%上昇しました。9月から始まった上昇トレンドを継続しています。
VIXは+12.76%上昇しました。7月から始まった上昇トレンドラインで反発して、上昇トレンドを継続しています。
上昇トレンド銘柄数は先々週にピークをつけて下落トレンド入りが確定しました。先週、上昇トレンドの銘柄が大幅に減少し、25%の水準まで下がっています。
ナスダックの分析
月足チャートです。10月も残り1週間となりますが、今のところ月間の騰落率は+1.59%で3ヶ月連続の上昇となりそうです。
週足チャートです。先週は+0.09%で横ばいでした。上昇の勢いは弱くなってきていますが、7週間連続の上昇となっています。
ナスダックの高値-安値銘柄数も先週は大きく下げました。上下を繰り返しながらもプラス圏内にとどまっています。
ダウの分析
月足チャートです。10月の騰落率は-0.44%となっています。比較的大きい上ヒゲをつけており、弱気なチャートを示しています。
週足チャートです。先週は-2.77%の下落でした。過去2週間分の上昇を打ち消す大きな下落となっており、弱気やチャートパターンとなっています。下落時の出来高も上昇しており、注意が必要です。連続上昇は6週間で終了しています。
S&P500の分析
月足チャートです。10月の騰落率は+0.94%となっており、S&P500は6ヶ月連続の上昇の可能性が残っています。
週足チャートです。先週は-1.02%でした。S&P500もダウと同様に連続上昇は6週間で終了しています。
ラッセル2000の分析
月足チャートです。10月の騰落率は-0.95%で8〜10月の3カ月間は横ばいの期間となりそうです。
週足チャートです。先週は-3.06%の下落でした。過去2週間分の上昇を打ち消す下落でしたが、出来高は増加しておらず、下落の割に比較的落ち着いています。ただし、金利の上昇が止まらない場合、さらに下落していく可能性があります。
コモディティ先物の分析
原油は+4.13%の上昇でした。9月から始まった上昇トレンドラインで反発しています。
天然ガスは+13.37%の上昇でした。3週連続の下落から力強く反発しています。
金は+0.90%の上昇でした。大きく崩れることなく安定した上昇トレンドを続けています。
銅は-0.32%の小幅な下落でした。上昇トレンドラインに触れたところで反発する動きが見られます。
セクター分析
先週は多くのセクターが下落しました。特に大きい下落だったのはヘルスケア、工業、素材、金融でした。月間ではエネルギー、情報技術が強く、ヘルスケア、素材が弱くなっています。
業種別の週間パフォーマンスを確認すると、先週は自動車メーカー、タバコ、紙製品が強く、医薬品小売、娯楽車両、医療施設、住宅建築が弱かったです。金利が上昇している局面では住宅関連は下落傾向になりますね。
個別銘柄の動向
個別銘柄の動向を確認すると、先週に強い動きがあったのは、LRCX、TSLA、GM、APP、PM、GEVです。金融データのSPGI、MCO、住宅建築のDHI、LEN、検査機器のTMO、DHRが弱いです。
決算発表後に大きく上昇する銘柄と大きく下落する銘柄で明暗が分かれており、ややボラティリティが大きい相場になっています。
今週の戦略
先週の下落により上昇トレンドの銘柄を維持している銘柄が減り、相場全体で見ると短期的には下落トレンドに入っています。
長期金利が強い上昇トレンドを維持しており、VIXも緩やかではありますが、上昇トレンドの状態が続いています。
今週は次の株式相場の上昇の波が明確に始まるシグナルが出るのを待ちながら、決算発表でポジティブなサプライズのあった銘柄を対象に慎重にトレードしていきたいと思います。
監視銘柄
先週の決算発表後に強い上昇が見られたBAH、CBRE、CLS DECK、GM、PM、TSLAを追加しています。その他、銀行向けのソフトウェアソリューションを提供しているALKTを追加しています。
監視銘柄のチャートはこちら。
今週の決算予定
今週はMSFT、AAPL、GOOG、AMZN、META、LLYの決算に注目です。
10/28
F ON CDNS SBAC BRO WELL
WM
10/29
MCD DHI MAS MSCI GLW PYPL SYY SOFI RCL CHKP LDOS HUBB
GOOG V AMD CMG DVA FSLR SYK OKE CB RDDT UNM BXP ESS
10/30
LLY ABBV CAT ADP CDW ARCC GRMN AMT TW CLH FLEX XPO PSN SHAK
MSFT META COIN AMGN SBUX AFL BKNG HOOD DASH MSTR SFM PPC CVNA EQR TWLO GDDY MPWR ALKT
10/31
MRK UBER MO MA LIN SO K GWW ALNY
AAPL AMZN INTC PH VICI LNT JNPR
11/1
XOM CVX TROW CBOE ARES CHTR D PPL
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