先週の米国相場は8/5週の相場全体の下落から力強く反発し、新しい上昇トレンドを開始しています。VIXが14台まで下落し、相場は落ち着きを取り戻しており、株価指数はラッセルを除き急落前の水準まで戻ってきています。
先週はハイテク株が中心となって相場の上昇を牽引し、業種別に見ると半導体、コンピューターハード、貴金属が強いパフォーマンスとなっています。
コモディティでは金が新高値を更新し、安定した上昇トレンドを継続しています。銅も下げ止まる動きが始まっているように見えます。
今週はLOW、PANW、INTU、CAVAの決算が予定されています。スイングトレードのチャンスを探してエントリーしていきたいと思います。
それではチャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。
先週の振り返り
相場環境
米国債10年物の金利は-1.57%の下落でした。4月から開始した下落トレンドを継続しています。
VIXは大きく低下し14.8まで下落しました。一時は60超まで上昇したVIXも落ち着きを取り戻しています。
上昇トレンドの銘柄数の推移を確認すると、下落トレンドが終了して上昇トレンドに入っています。
ナスダックの分析
ナスダックの月足チャートです。8月の騰落率は+0.39%のプラスに戻っています。非常に大きな下ヒゲをつけています。
ナスダックの週足チャートです。先週は+5.50%と非常に強い上昇でした。先週に続き出来高も増加した状態が続いています。
ナスダックの高値–安値銘柄数は、-200以下まで下落した前週から大きく上昇してプラス圏に戻っています。
ダウの分析
ダウの月足チャートです。8月の騰落率は-0.47%まで戻っています。
ダウの週足チャートです。先週は+3.03%の上昇で急落前の水準まで戻ってきています。ナスダックと同様に出来高が大きい状態です。
S&P500の分析
S&P500の月足チャートです。8月の騰落率は+0.42%となり、8月前半の下落を取り戻しています。
S&P500の週足チャートです。先週は+4.08%の上昇でした。8月前半の下落前の水準まで戻しています。ナスダック、ダウと比較すると出来高の増加は小さいですが、7月の出来高より高い位置で推移しています。
ラッセル2000の分析
ラッセル2000の月足チャートです。8月の騰落率は-4.99%となっています。他の指数と比べると戻りが弱いです。
ラッセル2000の週足チャートです。先週は+3.19%の上昇でした。8月前半の下落の半分程度まで戻しています。
コモディティ先物の分析
原油は-2.06%の下落でした。週の前半に上昇した後に下落して大きめな上ヒゲをつけています。やや弱気なチャートです。
天然ガスは-0.93%の下落でした。原油と同様に週の前半に上昇した後に下落して上ヒゲをつけています。
金は+2.60%の強い上昇で最高値を更新しています。3月以降は20移動平均線を割り込まずに綺麗な上昇トレンドを継続しています。
銅は+3.77%の上昇でした。3.96付近のサポートラインで強く反発しています。5月から始まった下落トレンドが終わる可能性が出てきました。
セクター分析
先週はすべてのセクターが上昇しました。情報技術、一般消費財が特に強く上昇しています。月間のパフォーマンスでは公益事業、ヘルスケア、ディフェンシブが優勢です。
業種別のパフォーマンスでは、半導体、コンピューターハードウェア、銀、靴、半導体装置、金が強く上昇し、石炭が下落しています。
先週に短期的な下落トレンドから上昇に転換したのは家電（AAPL）、ディスカウントストア（WMT、COST）、医療情報（DOCS）、レストラン（SHAK、SG、CAVA、WING）、半導体（NVDA、AVGO、CRDO、MPWR）です。
個別銘柄の動向
先週、特に強い上昇が見られたのは、半導体（NVDA、AVGO ）、半導体装置（AMAT ）、通信機器（CSCO ）、インターネット小売（AMZN ）、自動車（TSLA）、ディスカウントストア（WMT）、金融市場（MS）、農業機械（DE）、金（GOLD）です。
今週の戦略
先週は8月初旬の下落から力強く反発して株価指数もラッセルを除き急落前の水準に戻ってきています。VIXも14.8まで下落し、相場が落ち着きを取り戻してきました。上昇トレンドの銘柄数は先週の8/15から上昇トレンドに入っており、相場環境が急速に改善してきました。
直近の決算発表でポジティブなサプライズがあった銘柄には強い上昇が見られ、新高値を更新している銘柄も出てきています。
今週はPANW、INTU、CAVA等の決算があります。スイングトレードのチャンスを見つけて積極的にエントリーしていきたいと思います。
監視銘柄
決算後に強い値動きとなっているAPP、ASPN、CLBT、DOCS、FLUT、MNDYを監視対象に追加しています。
監視銘柄のチャートはこちら。
決算発表
今週はLOW、PANW、INTU、CAVAの決算に注目です。
8/19
- EL
- ZIM
- PANW
8/20
- FUTU
- LOW
- MDT
- PAGS
- KEYS
- TOL
- ALC
8/21
- M
- TJX
- ADI
- ZM
- SNOW
- WOLF
- SNPS
- URBN
8/22
- BJ
- VIK
- EH
- TD
- WDAY
- INTU
- BILL
- ROST
- CAVA
8/23
- BKE
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