【米国株】2022-11-7週の振り返りと今週の戦略（保有・監視銘柄）

先週の米国相場は10月のインフレ率が予想を下回る結果となり、それをきっかけに米国債の金利は下落し、幅広いセクターの株が買われて上昇しました。

特にここ最近に下落が著しかった半導体、ソフトウェア、住宅ローンのセクターが大きく上昇しています。また、銅、金、アルミなどの金属素材の先物価格も上昇し、それに伴って関連するセクターの銘柄も上昇しています。

これまで先行して上昇を続けてきたダウは一旦買われ過ぎの水準に達して上昇の勢いが弱まりつつあり、代わりに若干出遅れていたナスダックが力強く上昇を始めています。

今週はWMT、TGT、HDなどの大手小売業の決算、半導体大手のNVDA、AMATの決算があります。これらの決算の内容から今後の小売業と半導体のセクターの見通しを確認していきたいと思います。

それでは、チャートを確認しながら先週の相場を振り返っていきましょう。

先週の振り返り

相場環境

ナスダックの高値–安値銘柄数は31まで上昇しプラス圏にとどまっています。ハイテク成長株にとってポジティブな相場環境になっています。

VIXは-8.27%の下落で5週連続して下落しています。24ポイントの水準も特に反発もなく下回っています。今後の数週間のうちに一旦反発してくる可能性を想定し、VIXの動向を監視していきたいと思います。

米国債10年利回りは-7.52%の下落で安値を切り下げてきました。当面のトレンドは下方向を見て良いと思います。

ナスダックは+8.90%と大幅に上昇してきました。下落トレンドのチャネルの上限に到達する12,000ポイント付近を当面のターゲットとして見ています。

ダウは+4.29%の上昇となりました。下落トレンドのチャネルの上限をブレイクしています。金曜日の値動きを見ると、上昇の勢いは確実に弱くなっており、一旦調整に入る可能性が高くなっていると思います。

原油価格は-3.81%と週間では下落していますが、週の後半に安値を切り上げて反発してきています。今週はこのまま上方向に推移していけるかを確認していきたいと思います。

天然ガスは-8.14%の大幅な下落となりました。月曜日にギャップアップした後に売り優勢となって下落しています。ここ数週間は非常に激しい値動きとなっています。

金価格は+5.54%と大幅な上昇となりしまた。5%を超える上げ幅は2020年のコロナショック直後の上昇以来です。今週も上昇の勢いを維持できるか見ていきたいと思います。

銅価格も+6.16%の上昇となり、2週間連続で大きな出来高を伴って上昇しています。ダブルボトムを形成して上昇トレンドを開始しています。

セクター分析

先週はすべてのセクターが上昇しました。特に強い上昇が見られたのは情報技術、通信サービス、素材のセクターです。

業種別に見てみると、半導体装置、住宅ローン、家具、半導体が非常に力強い動きです。金、アルミ、銅などの金属素材、ソフトウェア、資産管理なども強いです。

大きく下落しているのは石炭、レンタル、再保険、医療流通、健康保険です。全体として先物価格の下落を受けた石炭、ディフェンシブ関連の業種が弱い傾向が見られます。

個別銘柄の動向

GAFAM、NVDAなどの大型株を含め、幅広い銘柄が10%を超える上昇となっています。

製薬（BMY、GSK、LLY）、健康保険（ELV、CI、UNH）、医療流通（MCK、ABC、CAH）、食品（GIS、KHC、CAR、LW）、自動車（TSLA）が弱いです。

週間で10%以上の上昇が見られた銘柄は721件と先週の115件と比較して大幅に増加しました。ソフトウェア、半導体、バイオが上昇を牽引しています。時価総額の大きな銘柄も上昇に転じています。

今週の戦略

先週後半の動きから資金がダウ銘柄からナスダック銘柄に流れている兆候があるので、今週は以下の方針でトレードしていく予定です。

保有・監視銘柄

保有銘柄

• AEHR 半導体装置
• ARRY ソーラー
• BIIB 製薬
• CHEF 食品流通
• CHX 石油ガス装置・サービス
• DGII 通信機器
• ELF 化粧品
• FSLR ソーラー
• HRMY バイオ
• KGC 金
• MEDP 検査・研究
• PODD 医療機器
• SMCI コンピュータハード
• SPWR ソーラー
• TH 専門ビジネスサービス
• TMDX 医療機器

監視銘柄

• AAON
• ACLS
• AGYS
• ALB
• AXON
• ENPH
• FICO
• FN
• HALO
• KNSA
• LSCC
• MOD
• ON
• PI
• SQM
• SANM
• WIRE

保有・監視銘柄の業種分布は以下の通りです。

保有・監視銘柄のチャートはこちら。

Stock Screener - Charts CHEF,ELF,MEDP,ARRY,PODD,BIIB,HRMY,CHX,SPWR,KGC,SMCI,FSLR,AEHR,DGII,TH,TMDX,FN,AXON,PI,HALO,SANM,MOD,KNSA,AGYS,PLSX,WIRE,FICO,LSCC,ON,AAON,ACLS,ENPH,ALB,SQM

Stock screener for investors and traders, financial visualizations.

elite.finviz.com

今週の決算予定

今週はWMT、HD、TGT、LOW、NVDA、SQM、NU、PANWの決算に注目したいと思います。

11/14

• NU
• TSN
• FREY
• SEMR
• AMPS
• CWCO

11/15

• WMT
• HD
• ARMK
• FLNG
• PBT
• DNUT

11/16

• NVDA
• SQM
• TGT
• LOW
• CSCO
• GFF
• GLNG
• BOWL
• GLBE
• HP
• ZIM
• DLO
• SBLK

11/17

• AMAT
• PANW
• BJ
• WSM
• CLFD
• KEYS
• POST

11/18

• ATKR
• FL