先週の振り返り
先週は1/3から金利が急騰して始まり、FOMC議事録に想定よりタカ派な内容が含まれていたことに反応してハイテク株を中心に大きく下落しました。米国債の金利と原油価格は上がり続け、それに伴って金融、石油関連の銘柄もあがりました。
今週のトレードでは、年末の上昇で含み益ができていた銘柄をいくつか利確したところまでは良かったのですが、1/3以降に新規にエントリーした銘柄はことごとく想定が外れて損切りする結果となりました。
先週のトレード結果
- 1/3に年末から持ち越していたBLDR（10.4%）、ZIM（13.8%）を利確。
- 1/5に年末から保有していたCVS（7.4%）を利確。
- 1/5に年末から保持していたVCRAを損切り。 1/6時間外の26%急騰には乗れず。
- 1/3〜1/5に新規にMU、PFE、HRI、NUE、TSM、SIVB、AA、DVNを購入。
- HRI、NUE、TSMは想定と異なる動きで損切り。
- SIVB、AA、DVNは上昇後の一時的な下落で損切り。ストップ注文が近すぎた。
- 現在の保有銘柄
- PFE、MU、81%キャッシュ
セクター動向
- セクター毎の明暗がくっきり分かれました。
- 銀行、保険、石油、航空、防衛、鉄鋼、アルミ、生活必需品、高配当ディフェンシブ（電話通信、タバコ）が強い一方、ハイテク銘柄は全般的に売られました。
- 年末まで強い値動きであった住宅建築、不動産も大きく崩れました。
- SP500に含まれている収益性の高い企業（MSFT、NVDA、FTNT、NFLX、TMO、ZTS、HD等）も大きく株価が下がっています。
- 木曜、金曜には一部のIPO銘柄（AFRM、DLO、SNOW、U、CFLT、SE等）に買いが入る動きが見られました。
ウォッチリスト銘柄動向
- 上昇銘柄
- VCRA +24%
- DVN +12%
- WAL +11%
- SIVB +8%
- AA +5%
- SBLK +5%
- 下落銘柄
- CALX -24%
- AFRM -23%
- HUBS -23%
- INMD -23%
- TEAM -21%
- GLBE -21%
2022-01-10週のプラン
今週の主な予定
-
- 1/11（火）10:00 am パウエル議長公聴会
- 1/12（水）8:30 am Core Price Index
- 発表後に、金利が大きく動く可能性がありますので、方向性を確認してその後の作戦を決めたいと思います。
- 1/13（木）8:30 am Producer Price Index
- 1/7時点でVIXは一旦上昇が止まりそうな雰囲気になってきましたが、まだ注意が必要な水準です。今週も引き続きVIXの推移を観察しながら慎重にトレードしたいと思います。
今週の注目銘柄
SIVB
10, 20日移動平均線を上抜けた後に下落して20日移動平均線で反発上昇したところ。50日移動平均線をストップラインに設定してエントリー。
DVN
来週は一旦上昇が落ち着くと思われる。次の横ばいから上昇のタイミングでエントリー。
CVS
20日移動平均線で反発して10日移動平均線を超えたところ。このまま上昇を継続していくかを確認してエントリー。
RPRX
先週末に出来高の増加を伴って10, 20日移動平均線をブレイクして上昇。このまま上昇を継続していくかを確認してエントリー。
AA
過去2週間の横ばいを出来高の増加を伴って上放れたところ。上昇が継続することを確認してエントリー。
ZIM
しばらく横ばいになるものと予想。その後10日移動平均線から上放れたタイミングでエントリー。
今週の決算発表
- 1/11
- SNX
- 1/13
- DAL
- 1/14
- BLK
- TSM
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